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國家發(fā)改委、財政部昨天（7月25日）發(fā)布關于加大對設備更新和消費品以舊換新支持措施的通知（《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》）。《通知》提出統(tǒng)籌約3,000億元人民幣超長期特別國債資金以支持設備更新和以舊換新。設備更新范圍包括工業(yè)、環(huán)境基礎設施、交通設備、物流、教育、文旅和醫(yī)療，并延伸至能源、電力和老舊電梯。其中特別提及增加對國三貨車和農(nóng)業(yè)機械的補貼。到2024年底沒用完的已下達資金將收回中央，因此我們認為替換周期會在今年下半年加快。在我們的覆蓋個股當中，濰柴動力（2338 HK，買入，目標價：22港元/ 000338 CH，買入，目標價：人民幣20.4元）、中國重汽（3808 HK，買入，目標價：22.5港元）和中聯(lián)重科（1157 HK，買入，目標價：7.50港元/ 000157 CH，買入，目標價：人民幣11.6元）將是主要受益者。
　　老舊船舶報廢更新：《通知》鼓勵加快高排放船舶更新?lián)Q代，推動新能源船舶發(fā)展。內河客船（>10年）、內河貨船（>15年）、沿?？痛?gt;15年）和沿海貨船（>20年）將有資格獲得補貼。補貼金額為每噸排量1,000元至3,200元不等。我們的觀點：造船商將是主要受益者。此外，濰柴也將受益于船用發(fā)動機的需求增長。
　　國三貨車報廢更新：貨車以舊換新，每輛給予8萬元補貼；只購買而無報廢，可獲3.5萬元補貼；對于報廢但沒購買新車的，將提供3萬元補貼。我們的觀點：我們預計補貼將加速市場上剩余的國三貨車更新?lián)Q代。展望未來，我們預計地方政府為淘汰國四貨車而可能推出的補貼將成為更重要的推動因素，而濰柴和中國重汽將是主要受益者。
　　農(nóng)業(yè)機械報廢更新：在6月份公布的省級政府補貼基礎上(鏈接)，昨天的通知提出進一步增加了農(nóng)機的更新補貼。拖拉機（20馬力以上）報廢補貼由每臺1,000元提高到1,500元。報廢并新購置聯(lián)合收割機、播種機的補貼標準在現(xiàn)有基礎上提高50%。對于采棉機，報廢并新購置的每臺補貼由3萬元提高到6萬元。此外，各地區(qū)可將最多六種新增型農(nóng)機種類納入補貼計劃。我們的觀點：中聯(lián)重科和濰柴將是主要受益者。