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投資要點(diǎn)：
　　新能源車：6月，我國新能源汽車銷量104.9萬輛，同比+30.1%。根據(jù)中汽協(xié)，2024年6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別+28.1%和+30.1%，市場占有率達(dá)到41.1%。分動力來源來看，插電式混合動力汽車6月產(chǎn)銷同比大幅增長。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，6月純電動汽車產(chǎn)量為58.0萬輛，同比+6.4%，銷量61.2萬輛，同比+7.4%。6月插電式混動汽車產(chǎn)量為42.2萬輛，同比+77.4%，銷量43.6萬輛，同比+85.1%。
　　動力電池：6月我國電池銷量92.2GWh，同比+51.2%，裝機(jī)量42.8GWh，同比+30.2%。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，產(chǎn)量方面，6月，我國動力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為84.5GWh，環(huán)比+2.2%，同比+28.7%。1-6月，我國動力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為430.0GWh，累計(jì)同比+36.9%。裝車量方面，6月，我國動力電池裝車量42.8GWh，同比+30.2%，環(huán)比+7.3%。分企業(yè)來看，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前五名為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能和國軒高科，裝車量分別為19.1GWh（占比45.1%）、10.7GWh（占比25.3%）、3.1GWh（占比7.3%）、1.7GWh（占比4.0%）、1.5GWh（占比3.5%）。6月我國其他電池銷量為22.9GWh，環(huán)比增長5.5%，同比增長120.7%。6月，我國其他電池出口量為5.3GWh，環(huán)比增長31.9%，同比增長417.8%。
　　原材料：6月碳酸鋰震蕩下跌后持穩(wěn)，預(yù)計(jì)7月價(jià)格在8.5-9.2萬元間震蕩。根據(jù)百川盈孚，6月碳酸鋰市場供需失衡，現(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌，7月價(jià)格將在8.5-9.2萬元/噸波動。6月三元材料排產(chǎn)繼續(xù)走低，原料價(jià)格持續(xù)跳水。6月磷酸鐵鋰主材價(jià)格持續(xù)走跌，企業(yè)排產(chǎn)有所減少。6月負(fù)極材料價(jià)格維持穩(wěn)定，市場整體供應(yīng)充足。6月隔膜價(jià)格小幅調(diào)整，市場供應(yīng)充足，需求小幅下行。6月六氟磷酸鋰價(jià)格下跌，供需依舊疲軟。
　　重點(diǎn)推薦：寧德時(shí)代；建議關(guān)注：恩捷股份、華友鈷業(yè)、當(dāng)升科技、湖南裕能、天賜材料、翔豐華、天奈科技、湘潭電化、三祥新材、瑞泰新材、科陸電子等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)。