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事件：
　　2024年7月25日，國家電網(wǎng)在其電子商務(wù)平臺上發(fā)布“國家電網(wǎng)有限公司2024年第三十三批采購（特高壓項(xiàng)目第三次設(shè)備招標(biāo)采購）推薦的中標(biāo)候選人公示”。
　　點(diǎn)評：
　　該批次招標(biāo)的設(shè)備主要應(yīng)用于“陜西-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程”。
　　根據(jù)此前國家電網(wǎng)2024年6月17日在其電子商務(wù)平臺上發(fā)布的“國家電網(wǎng)有限公司2024年第三十三批采購（特高壓項(xiàng)目第三次設(shè)備招標(biāo)采購）”，本次招標(biāo)采購的產(chǎn)品中除了少量二次設(shè)備外，其余設(shè)備均應(yīng)用于“陜西-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程”，主要涉及的工程為“陜西-安徽±800千伏特高壓直流送端換流站新建工程”和“合州±800千伏換流站工程”。部分招標(biāo)產(chǎn)品如下：1）換流變壓器：750kV、500kV換流變壓器各28臺；2）換流閥：兩個(gè)換流站各4套；3）組合電器：750kV組合電器30間隔、500kV組合電器32間隔；4）直流控制保護(hù)：合計(jì)2套。
　　本次總計(jì)公示中標(biāo)金額為73.63億元，其中：
　　換流變壓器35.47億元，包括中國西電11.92億元（33.60%）、山東電工10.91億元（30.75%）、保變電氣6.92億元（19.50%）、特變電工5.73億元（16.16%）。（注：括號內(nèi)為中標(biāo)金額占比，下同）
　　換流閥11.93億元，其中國電南瑞6.03億元（50.54%）、日立能源5.90億元（49.46%）。
　　組合電器6.18億元，包括中國西電4.70億元（76.01%）、山東電工1.48億元（23.99%）。
　　電容器4.15億元，包括白云電器0.76億元（18.23%）、新程電力0.62億元（14.89%）、賽晶亞太0.52億元（12.61%）、日立能源0.40億元（9.61%）、上海電氣0.40億元（9.56%）、日新電機(jī)0.39億元（9.51%）、思源電氣0.38億元（9.04%）、中國西電0.36億元（8.66%）、永錦電氣0.33億元（7.89%）。
　　電抗器2.36億元，包括中國能建1.22億元（51.58%）、經(jīng)緯正能電氣1.00億元（42.27%）、山東泰開0.15億元（6.16%）。
　　直流控制保護(hù)1.88億元，均由國電南瑞中標(biāo)。
　　根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，中標(biāo)金額較大的上市公司包括：中國西電18.34億元、國電南瑞8.32億元、保變電氣6.92億元、特變電工6.52億元、平高電氣2.05億元、許繼電氣0.91億元等。
　　投資建議：
　　我國快速增長的新能源并網(wǎng)與消納需求推動(dòng)我國特高壓加速建設(shè)，2024年我國有望開工“兩交三直”特高壓項(xiàng)目。本次中標(biāo)金額超70億元，后續(xù)隨著其他特高壓項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，頭部設(shè)備公司將充分受益，業(yè)績增長確定性高。建議關(guān)注：平高電氣、許繼電氣、中國西電、保變電氣、國電南瑞。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：電網(wǎng)投資與建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇帶來的盈利不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；電力市場化進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。