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24Q2末光伏板塊下跌19.95%，區(qū)間行情持續(xù)走弱，光伏設(shè)備行業(yè)全部基金重倉市值合計(jì)577.55億元，環(huán)比-27.93%，占全部基金重倉持股的2.18%，環(huán)比-0.76pct，延續(xù)2022年二季度以來的下降趨勢(shì)，倉位處于2020年以來1.20%分位。24Q2末光伏設(shè)備行業(yè)全部基金重倉持股超配1.17%，環(huán)比0.43pct，超配幅度進(jìn)一步收窄。
　　我們選取光伏板塊48家上市公司，分為8個(gè)子板塊進(jìn)行分析，24Q2光伏樣本板塊整體下跌17.71%，各細(xì)分板塊不同程度下跌，其中硅片板塊跌幅最大，下跌30.03%。24Q2末光伏板塊基金重倉持股按照持股市值，前十名分別為陽光電源、晶科能源、德業(yè)股份、隆基綠能、天合光能、特變電工、晶澳科技、通威股份、邁為股份、福斯特。
　　光伏板塊經(jīng)過一年多的下跌，估值業(yè)績(jī)處于歷史較低水平。我們認(rèn)為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已經(jīng)在底部，Q2已是光伏業(yè)績(jī)底部；我們持續(xù)認(rèn)為行業(yè)量?jī)r(jià)底部均已到來，政策對(duì)于行業(yè)健康發(fā)展高度重視，需要重視下半年拐點(diǎn)性機(jī)會(huì)。
　　建議關(guān)注：海外增長(zhǎng)趨勢(shì)明確、且受益于后續(xù)可能出現(xiàn)的歐洲降息周期（陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、艾羅能源、通潤(rùn)裝備），新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)（隆基綠能、通威股份、愛旭股份、帝爾激光、邁為股份等），主材龍頭底部（協(xié)鑫科技、晶科能源、晶澳科技、阿特斯、天合光能）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)替代；行業(yè)政策波動(dòng)；競(jìng)爭(zhēng)加?。划a(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)