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周期研判：美國(guó)6月核心PCE同比為2.6%，高于預(yù)期2.5%，與前值持平，6月核心PCE環(huán)比為0.2%，高于預(yù)期和前值0.1%，通脹略有反彈。同時(shí)，美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率初值為2.8%，高于前值1.4%，經(jīng)濟(jì)顯示韌性。但美國(guó)6月成屋銷售量降至7個(gè)月來(lái)的新低、7月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI降至49.5，重回收縮區(qū)間，其2024下半年的經(jīng)濟(jì)仍面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)仍維持美聯(lián)儲(chǔ)9月開(kāi)啟降息，24年降息三次的預(yù)期。聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)點(diǎn)漸近，隨著預(yù)期兌現(xiàn)，以及部分投資者獲利了結(jié)，金價(jià)或呈現(xiàn)震蕩行情。此外，需關(guān)注市場(chǎng)交易全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期下的，貴金屬價(jià)格回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。但中長(zhǎng)期看，全球地緣政治格局不確定性增加，全球央行對(duì)于金融穩(wěn)定的擔(dān)憂加劇，黃金的戰(zhàn)略作用將得到重視，購(gòu)金需求或?yàn)榻饍r(jià)提供有力支撐。
　　黃金：美聯(lián)儲(chǔ)降息漸近，金價(jià)或呈震蕩格局。價(jià)格：本周SHFE金下跌2.79%至557.38元/克、COMEX金上漲1.40%至2,432.80美元/盎司、倫敦金現(xiàn)下跌0.58%至2,386.60美元/盎司。庫(kù)存：SHFE金庫(kù)存較上周增加0.19噸至11噸，COMEX金庫(kù)存較上周增加4.40噸至559噸。持倉(cāng)：COMEX黃金非商業(yè)凈多頭持倉(cāng)量本周減少1.20萬(wàn)張，SPDR黃金ETF持倉(cāng)量本周增加10.17萬(wàn)盎司。央行購(gòu)金：據(jù)外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)6月末黃金儲(chǔ)備為7280萬(wàn)盎司，與上月持平，已連續(xù)2個(gè)月暫停增持黃金儲(chǔ)備。
　　白銀：金融與商品屬性影響下，白銀價(jià)格波動(dòng)較大。價(jià)格：本周SHFE銀下跌7.43%至7,234.00元/千克；COMEX銀、倫敦銀現(xiàn)分別下跌4.19%、4.43%至28.07美元/盎司、27.92美元/盎司。庫(kù)存：SHFE銀庫(kù)存為1,061噸，較上周減少48.81噸，金交所銀庫(kù)存為1,651噸，COMEX銀庫(kù)存較上周增加66.17噸至9,439噸。持倉(cāng)：COMEX白銀非商業(yè)凈多頭持倉(cāng)量本周減少0.88萬(wàn)張，SLV白銀ETF持倉(cāng)量本周增加2127.28萬(wàn)盎司。制造業(yè)景氣度：6月份，我國(guó)制造業(yè)PMI為49.50%，環(huán)比持平，隨著經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升，光伏、電子等領(lǐng)域景氣度提升，將拉動(dòng)白銀的工業(yè)需求。
　　推薦標(biāo)的：紫金礦業(yè)；受益標(biāo)的：山東黃金、招金礦業(yè)、赤峰黃金、銀泰黃金、盛達(dá)資源、中金黃金、興業(yè)銀錫等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲(chǔ)政策不確定性、地緣政治影響等