>> 民生證券-計算機行業(yè)周報：科技內(nèi)需為王，信創(chuàng)風(fēng)云再起-240727
| 上傳日期： |
2024/7/28 |
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| 1883KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
呂偉,郭新宇 |
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市場回顧
本周（7.22-7.26）本周滬深300指數(shù)下跌3.67%，中小板指數(shù)下跌3.46%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.82%，計算機（中信）板塊下跌1.6%。板塊個股漲幅前五名分別為：啟明信息、飛利信、皖通科技、萬達(dá)信息、安碩信息；跌幅前五名分別為：威創(chuàng)股份、雄帝科技、全志科技、柏楚電子、淳中科技。
行業(yè)要聞
中國信通院：中國信通院正式啟動AI大模型算子適配生態(tài)建設(shè)工作。第一批大模型算子級適配測試主要圍繞大語言模型算子的豐富度、功能、性能開展，現(xiàn)已正式啟動報名。
華為：蟬聯(lián)第一！華為云強勢領(lǐng)跑中國私有云Web應(yīng)用防火墻市場。IDC發(fā)布《中國云Web應(yīng)用防火墻市場份額，2023：WAAP成為共同演進(jìn)方向》，2023年中國云WAF市場規(guī)模達(dá)21億元。
公司動態(tài)
世紀(jì)瑞爾：7月22日消息，公司持股5%以上股東上海山東鐵路基金計劃擬以集中競價交易、大宗交易方式減持其持有的不超過17,553,181股公司股份（即不超過公司總股本的3%）。
新大陸：7月23日消息，公司發(fā)布2023年年度權(quán)益分派實施方案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.20元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
本周觀點
中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會第三次全體會議通過《進(jìn)一步全面深化改革，推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》，以改革助力實現(xiàn)高水平科技自立自強，大力發(fā)展以人工智能為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力。在全球科技產(chǎn)業(yè)博弈的大趨勢下，回顧計算機版塊歷史，漲幅前列的計算機公司主要聚焦在科技內(nèi)需最重要的兩個方向：國內(nèi)算力需求與自主可控。當(dāng)前國內(nèi)處于AI快速發(fā)展階段，算力建設(shè)成為國內(nèi)新的重要內(nèi)需，考慮中美算力投資周期錯位，國內(nèi)算力建設(shè)或是最確定主線；同時在政策高度支持下，自主可控、國家安全成為科技產(chǎn)業(yè)的核心方向之一，看好需求側(cè)、供給側(cè)共同推動下信創(chuàng)行業(yè)迎來重要拐點，同時國企改革也將推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。國內(nèi)算力需求與自主可控有望成為最核心主線，建議重點關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域龍頭：
自主可控：中國軟件、寒武紀(jì)、達(dá)夢數(shù)據(jù)、中國長城、軟通動力、納思達(dá)等企業(yè)。
國內(nèi)算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中國長城等國產(chǎn)AI服務(wù)器廠商以及寒武紀(jì)、海光信息等國產(chǎn)AI芯片企業(yè)。
風(fēng)險提示
政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
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