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事件：金力永磁全資子公司金力香港科技于2024年7月5日與澳大利亞上市稀土公司Hastings簽署《條款清單》，約定金力香港科技以0.36澳元/股的認(rèn)購價(jià)格，認(rèn)購Hastings增發(fā)的1964.7萬股普通股，總認(rèn)購金額約為707萬澳元（約人民幣3460萬元），本次認(rèn)購?fù)瓿珊?，金力香港科技持股占Hastings增發(fā)后總股本的9.8%。
　　Hastings作為稀土礦生產(chǎn)商具有顯著優(yōu)勢，所生產(chǎn)稀土精礦質(zhì)量較高。Hastings作為澳大利亞先進(jìn)稀土礦物生產(chǎn)商，其100%持有的Yangibana稀土項(xiàng)目已完成礦山基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。該項(xiàng)目礦床擁有長達(dá)17年的開采生命周期，礦石儲量約2090萬噸。周期內(nèi)稀土氧化物中鐠釹的平均占比約為37%，在礦體某些區(qū)域鐠釹占稀土氧化物的比例高達(dá)52%。產(chǎn)能方面，2026年上半年第一階段建成后，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)37000噸稀土精礦。
　　持股Hastings有利于多元化布局采購渠道。鐠釹稀土元素是制造高性能釹鐵硼稀土永磁材料的主要原材料，釹鐵硼稀土永磁材料憑借節(jié)能效果好、體積小、重量輕、便于精準(zhǔn)控制等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電、機(jī)器人及工業(yè)伺服電機(jī)等領(lǐng)域。公司作為新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能稀土永磁材料的領(lǐng)先供應(yīng)商，收購Hastings有利于確保稀土原材料供應(yīng)的全球化布局，提升公司稀土原材料的全球供應(yīng)保障能力，從而確保公司在人形機(jī)器人、新能源汽車等領(lǐng)域的產(chǎn)品交付能力。
　　進(jìn)一步提升原材料成本管控力，促進(jìn)公司上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同。23年來稀土原材料價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)。23年1月平均價(jià)格為87.64萬元/噸，12月平均價(jià)格為55.75萬元/噸。此次戰(zhàn)略收購屬于公司靈活應(yīng)對價(jià)格波動(dòng)的策略，有利于公司多元化、全球化把握市場機(jī)遇，進(jìn)一步提升原材料成本管控能力，減少原材料價(jià)格波動(dòng)對于永磁業(yè)務(wù)盈利能力的影響。另外，還有助于公司積累上游經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評級。預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.82、9.45、12.19億元，對應(yīng)市盈率23.1、16.6、12.9倍，強(qiáng)烈推薦。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：稀土產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、Yangibana稀土項(xiàng)目不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)等。