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事件概述
　　7月23日，國(guó)家電網(wǎng)南瑞集團(tuán)有限公司發(fā)布《2024年應(yīng)用軟件、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)框架成交公告》，中國(guó)軟件控股子公司麒麟軟件作為第一順位成交人中標(biāo)包1國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，采購(gòu)規(guī)模為33560套。
　　中國(guó)軟件是央企核心資產(chǎn)，自主可控基礎(chǔ)軟件龍頭
　　公司深耕“基礎(chǔ)軟件和黨政高新核心應(yīng)用解決方案”兩大方向，聚焦自主軟件產(chǎn)品、行業(yè)解決方案、服務(wù)化業(yè)務(wù)三大主營(yíng)業(yè)務(wù)。作為央企中國(guó)電子計(jì)算產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)，其超前布局并研發(fā)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)麒麟Kylin（對(duì)標(biāo)windows系統(tǒng)），是中國(guó)電子“PK”計(jì)算體系核心組成。今年年初，公司面向中國(guó)電子集團(tuán)定增20億元，加強(qiáng)操作系統(tǒng)研發(fā)投入，彰顯了對(duì)基礎(chǔ)軟件的發(fā)展決心。
　　信創(chuàng)勢(shì)在必行，麒麟承載國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)發(fā)展使命
　　近年來(lái)，以信創(chuàng)為代表的科技自立自強(qiáng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。安全事件頻發(fā)印證了信創(chuàng)的重要性和迫切性，也堅(jiān)定了推進(jìn)自主可控的決心。公司控股的麒麟軟件是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭，達(dá)到國(guó)內(nèi)最高安全等級(jí)，在多個(gè)方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并為黨政、關(guān)基行業(yè)及國(guó)家重大工程建設(shè)提供安全可信的操作系統(tǒng)支撐。根據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，麒麟操作系統(tǒng)產(chǎn)品連續(xù)12年位列中國(guó)Linux市場(chǎng)占有率第一名。
　　近年來(lái)，麒麟軟件注重核心技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)體系建設(shè)。截至2024年6月30日，已與24800多家廠商建立合作，軟硬件適配總量超過(guò)467萬(wàn)項(xiàng)，生態(tài)適配官網(wǎng)累計(jì)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)超7.1萬(wàn)人。2023年以來(lái)持續(xù)中標(biāo)大單彰顯了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　稅改謀定待發(fā)，攜金稅工程積淀全面布局?jǐn)?shù)字財(cái)稅
　　三中全會(huì)對(duì)財(cái)稅體制改革提出明確要求，新一輪稅改或?qū)?dòng)數(shù)字財(cái)稅需求。中國(guó)軟件是“金稅工程”的全程參與者和重要推動(dòng)者，核心承擔(dān)了國(guó)家稅務(wù)總局金稅三期工程系統(tǒng)推廣上線運(yùn)行工作，在“金稅四期”項(xiàng)目中也取得戰(zhàn)略性新進(jìn)展，未來(lái)有望持續(xù)擴(kuò)大數(shù)字財(cái)稅優(yōu)勢(shì)。
　　投資建議：
　　中國(guó)軟件是國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件和稅務(wù)領(lǐng)域信息化龍頭，旗下兩個(gè)資產(chǎn)麒麟軟件和達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)在各自領(lǐng)域具備稀缺性。我們認(rèn)為，基礎(chǔ)軟件行業(yè)在國(guó)產(chǎn)替代大背景具備確定性的滲透率提升趨勢(shì)，疊加三中全會(huì)后財(cái)稅體制改革催生的數(shù)字財(cái)稅需求，中國(guó)軟件未來(lái)幾年或?qū)⒂瓉?lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入74.25/85.44/97.87億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.16/2.19/3.49億元。首次覆蓋，給予買(mǎi)入-A的投資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)39.06元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；信創(chuàng)政策落地不及預(yù)期；生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期等，盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期。