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公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績公告。2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入112.7億元，同比+1.99%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.1億元，同比增長55.2%，實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤7.9億元，同比+1.8%。扣非業(yè)績主要影響在于：公司根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化及自有船舶運(yùn)力具體情況，基于資產(chǎn)保值增值的原則，報(bào)告期對(duì)部分船舶資產(chǎn)進(jìn)行了針對(duì)性優(yōu)化并將該業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收益納入非經(jīng)常性損益約3.4億元。
　　2024年上半年公司三大業(yè)務(wù)主要經(jīng)營情況如下：
　　清潔能源業(yè)務(wù)：1）公司清潔能源業(yè)務(wù)順價(jià)能力繼續(xù)保持穩(wěn)定，產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長；2）公司LPG資源主要匹配國內(nèi)客戶，其中應(yīng)用于終端居民用氣的比例預(yù)計(jì)超過80%，化工原料用氣占比預(yù)計(jì)未來將持續(xù)提升；3）LNG業(yè)務(wù)上半年工業(yè)終端用戶銷量同比增長達(dá)20%，燃?xì)怆姀S用戶銷量同比大幅增長；4）公司積極推動(dòng)惠州液化烴碼頭項(xiàng)目（5萬噸級(jí)）及配套LPG倉儲(chǔ)基地項(xiàng)目的建設(shè)，確保在2025年實(shí)現(xiàn)竣工投產(chǎn)。
　　能源服務(wù)業(yè)務(wù)：1）截至24H1，公司在運(yùn)營天然氣回收處理配套服務(wù)項(xiàng)目共三個(gè)，天然氣處理規(guī)模約172萬方/天，2024年上半年年然氣回收處理服務(wù)作業(yè)量達(dá)18萬噸。2）輔助排采業(yè)務(wù)，上半年公司重點(diǎn)拓展神府、臨興區(qū)塊作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，并實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，同時(shí)啟動(dòng)川渝地區(qū)增產(chǎn)作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目試點(diǎn)。3）上半年，公司IPO募投項(xiàng)目“新紫荊花號(hào)”LPG運(yùn)輸船建設(shè)完成并交付，同時(shí)新購置2艘LPG次新船舶（船齡2年），擴(kuò)充LPG運(yùn)力。上半年，公司LNG船舶對(duì)外提供運(yùn)力服務(wù)總航次17次，LPG船舶對(duì)外提供運(yùn)力服務(wù)總航次24次，公司連續(xù)第二年與燃?xì)怆姀S粵文能源開展LNG接收站窗口期綜合服務(wù)，上半年累計(jì)提供窗口期服務(wù)量達(dá)19,368萬方。
　　特種氣體業(yè)務(wù)：1）24H1高純度氦氣產(chǎn)銷量15萬方，公司與中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院（空天院）簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，提供為期15年的氦氣資源保供，6月8日雙方首次合作4400標(biāo)方氦氣在內(nèi)蒙森泰完成交付。2）24H1氫氣產(chǎn)銷量達(dá)5,434萬方，可比口徑下銷售量同比穩(wěn)步增長，氫氣瓶裝零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長。
　　持續(xù)回報(bào)市場(chǎng)。2024年6月，公司制定《未來三年（2024-2026年）現(xiàn)金分紅規(guī)劃》，明確2024-2026年全年固定現(xiàn)金分紅金額分別為7.5億元、8.5億元、10.0億元，每年度固定現(xiàn)金分紅頻次為2次，并疊加特別現(xiàn)金分紅。根據(jù)上述規(guī)劃，公司2024年半年度固定現(xiàn)金分紅金額為24852萬元（預(yù)計(jì)）。
　　投資建議。我們預(yù)計(jì)公司2024年~2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利分別為16.4億元、19.1億元、22.2億元，對(duì)應(yīng)PE為11.1、9.6、8.2，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：LNG價(jià)格大幅波動(dòng)，能服業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期，氦氣業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期