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吉祥航空于2024年8月14日發(fā)布中報(bào)：
　　2024年H1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入109.56億元，同比2019年、2023年H1分別上升36%、17%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.89億元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4.75億元，分別同比2023年H1上升509%、797%，歸母凈利潤(rùn)較2019年H1的5.79億元低15%。
　　2024年Q2，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.36億元，同比2023年Q2上升7%，環(huán)比2024年Q1下降8%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.18億元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.03億元，較2023年同期扭虧為盈，歸母凈利潤(rùn)低于2019年Q2的1.78億元。
　　2024年H1，受益于出行需求的增加、國(guó)際線的恢復(fù)，公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)恢復(fù)：
　　2024年6月底機(jī)隊(duì)規(guī)模121架，上半年供需同比23年增長(zhǎng)。截至2024年H1，公司機(jī)隊(duì)規(guī)模121架，較2023年底凈增4架飛機(jī)。2024年H1，公司ASK、RPK同比分別上升21%、26%，恢復(fù)至2019年同期的137%、136%。公司客座率84.51%，同比2023年H1上升3.82pct，較2019年同期下降0.87 pct。
　　2024年H1客公里收入低于2023年同期，單位扣油成本持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)公司披露，2024年H1，公司客公里收益0.47元，較2023年同期低6%，與2019年同期持平。公司單位營(yíng)業(yè)成本0.33元，較2019年、2023年同期分別下降3%、6%；公司單位航油成本0.12元，較2023年同期下降8%，較2019年同期上漲20%；公司單位扣油成本0.21元，較2019年、2023年同期分別下降13%、5%。
　　2024年H1公司匯兌損失5675萬(wàn)元，匯兌敞口縮小。根據(jù)公司披露，假定除匯率以外的其他風(fēng)險(xiǎn)變量不變，人民幣兌美元匯率變動(dòng)使人民幣升值1%，凈利潤(rùn)將增加約5658.26萬(wàn)元，而2023年底，匯率每變動(dòng)1%，對(duì)凈利潤(rùn)的影響約為8000萬(wàn)元，由此可見(jiàn)2024年H1公司匯兌敞口縮小。
　　發(fā)放現(xiàn)金股利，注銷回購(gòu)股份。2024年H1,公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金0.09元（含稅），擬累計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.97億元（含稅）。此外，公司擬變更部分已回購(gòu)股份的用途，對(duì)于2024年實(shí)施回購(gòu)的其中1500萬(wàn)股股份，用途由原回購(gòu)方案“用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少注冊(cè)資本”，彰顯公司對(duì)未來(lái)發(fā)展前景的信心。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司雙品牌、雙樞紐運(yùn)行的發(fā)展戰(zhàn)略有助于公司實(shí)現(xiàn)高、中、低端旅客全覆蓋。今年暑運(yùn)出行需求仍旺，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)改善。長(zhǎng)期看，隨著行業(yè)供需格局改善，票價(jià)中樞有望提升，公司有望充分受益。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為18.39/31.22/33.89億元，對(duì)應(yīng)P/E分別為13.5X/7.9X/7.3X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、油價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。