>> 太平洋證券-化工新材料行業(yè)周報：“硅島”地震提升電子化學品關注度，新政策或拉動碳纖維需求-240811
| 上傳日期： |
2024/8/15 |
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| 格式： |
pdf 共41頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
王亮,王海濤 |
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1.重點行業(yè)和產(chǎn)品情況跟蹤
電子化學品：日本“硅島”突發(fā)地震，國內(nèi)電子化學品關注度提升。據(jù)央視新聞報道，日本氣象廳公布，當?shù)貢r間8月9日凌晨與下午，日本宮崎縣日向灘發(fā)生地震，鹿兒島縣志布志市一處山體發(fā)生崩塌。熊本縣擁有眾多知名半導體企業(yè)的生產(chǎn)基地，這些企業(yè)包括代工龍頭臺積電、圖像傳感器大廠索尼、設備制造商東電電子、硅晶圓生產(chǎn)企業(yè)信越化學和勝高等。九州島的半導體產(chǎn)業(yè)在日本乃至全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要地位，其半導體產(chǎn)值長期占據(jù)日本總產(chǎn)值的四到五成。本次日本地震突發(fā)，國內(nèi)電子化學品材料相關公司值得關注。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至8月9日，電子級雙氧水G2、G3、G4、G5價格分別為1680元/噸、4500元/噸、5500元/噸、8500元/噸，均與上周價格持平。電子級硫酸G2、G5級價格分別為1000元/噸、3500元/噸，與上周持平。
新質生產(chǎn)力&碳纖維：民航局適航司印發(fā)《中型民用無人駕駛航空器系統(tǒng)適航標準及符合性指導材料（試行）》，碳纖維等材料關注度提升。根據(jù)民航局網(wǎng)站消息，8月7日，民航局適航司印發(fā)《中型民用無人駕駛航空器系統(tǒng)適航標準及符合性指導材料（試行）》。該咨詢通告依據(jù)《民用無人駕駛航空器運行安全管理規(guī)則》（CCAR-92）制定，為中型民用無人駕駛航空器系統(tǒng)提供了一種局方可接受的適航標準及相應符合性指導材料。咨詢通告適用于中型民用無人駕駛航空器系統(tǒng)的型號合格證、型號合格證更改、補充型號合格證等設計批準工作。自2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議將低空經(jīng)濟確立為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)多地陸續(xù)出臺相關政策支持低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周碳纖維國產(chǎn)T300（12K）市場價格85元/千克，國產(chǎn)T300（24/25K）市場價格75元/千克，國產(chǎn)T300（48/50K）市場價格70元/千克，國產(chǎn)T700（12K）市場價格110元/千克，均較上周價格持平。
2.核心觀點
?。?）電子化學品：本周日本“硅島”突發(fā)地震，國內(nèi)電子化學品材料關注度提升。根據(jù)wind與ifind數(shù)據(jù)整理，2024Q2主動權益類基金的電子行業(yè)持倉明顯提升，電子化學品相關公司值得關注。建議關注：雅克科技、鼎龍股份、金宏氣體、華特氣體、聯(lián)瑞新材等。
?。?）新質生產(chǎn)力&碳纖維：本周民航局適航司印發(fā)《中型民用無人駕駛航空器系統(tǒng)適航標準及符合性指導材料（試行）》，國內(nèi)多地陸續(xù)出臺相關政策支持低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展，碳纖維等材料關注度提升。建議關注：中復神鷹（暫未評級）、吉林化纖（暫未評級）、吉林碳谷（暫未評級）等。
風險提示：下游需求不及預期、產(chǎn)品價格下跌等。
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