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三大指數(shù)高開低走，創(chuàng)業(yè)板指周線四連陰。全部A股成交額5941億，較上一交易日縮量2億元，北向資金凈賣出53.22億，南向資金凈買入47.25億。行業(yè)層面，海運(yùn)、電信、銀行、通信設(shè)備等漲幅居前。
　　A股窄幅整理，再次抱團(tuán)大盤股，AI穿戴題材持續(xù)發(fā)酵，病毒防治概念股走俏。近期的政策在提振內(nèi)需方向上提供了邊際增量，一定程度上能增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)托底的信心。但市場(chǎng)可能仍然在期待短期快速的強(qiáng)刺激政策，預(yù)期的偏差是導(dǎo)致市場(chǎng)受到壓制的重要原因。針對(duì)后續(xù)市場(chǎng)的表現(xiàn)，政策的落地、延續(xù)性和預(yù)期扭轉(zhuǎn)的可能性暫時(shí)還處在窗口期，需要繼續(xù)觀察以上因素的變化情況，市場(chǎng)短期仍以震蕩為主。場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性帶來的價(jià)格調(diào)整短期引發(fā)市場(chǎng)均值回歸，后續(xù)反彈有望沿著內(nèi)需邊際變化的方向發(fā)生。
　　板塊方面，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告9月15日起對(duì)銻等物項(xiàng)實(shí)施出口管制，小金屬板塊活躍。同時(shí)對(duì)超硬材料相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，培育鉆石概念走強(qiáng)。多個(gè)一線城市即將收儲(chǔ)商品房，南京、杭州、天津等擬出臺(tái)國(guó)企收購商品房用作保障性住房政策方案，地產(chǎn)股異動(dòng)拉升。蘋果正在開發(fā)智能眼鏡和第二代Vision Pro，AI眼鏡概念繼續(xù)走強(qiáng)。海思全聯(lián)接大會(huì)9月召開；鴻蒙系統(tǒng)9月底完成大批次App適配，華為海思概念走高。半導(dǎo)體龍頭業(yè)績(jī)超預(yù)期，存儲(chǔ)芯片概念反彈。鴻海將在第四季度開始發(fā)貨搭載英偉達(dá)GB200處理器的服務(wù)器，銅高速連接概念拉升。
　　其余方面，體外診斷、新冠肺炎檢測(cè)、仿制藥、新冠抗原檢測(cè)等板塊漲幅居前。雞產(chǎn)業(yè)、EDA、豬產(chǎn)業(yè)、生物育種等板塊跌幅居前。
　　估算上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF、央企科技ETF、金融ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證500ETF、南方中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏中證1000ETF、科創(chuàng)50ETF、華泰柏瑞中證2000ETF、南方中證2000ETF十六支監(jiān)測(cè)ETF8月16日戰(zhàn)略加倉。2024年至8月16日戰(zhàn)略加倉合計(jì)7,123.64億元。
　　8月16日回購金額共11.7億元，較上一交易日縮量6.39億元。電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)金額居前。電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)分別回購1.21億、0.50億、0.34億。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：測(cè)算誤差；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差；政策或內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)超預(yù)期