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本周市場表現(xiàn)：截至8月16日收盤，本周公用事業(yè)板塊上漲0.6%，表現(xiàn)劣于大盤。其中，電力板塊上漲0.54%，燃?xì)獍鍓K上漲0.77%。
　　●電力行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：
　　動力煤價(jià)格:動力煤價(jià)格周環(huán)比下跌。截至8月16日，秦皇島港動力煤(Q5500)山西產(chǎn)市場價(jià)837元/噸，周環(huán)比下跌9元/噸。截至8月16日，廣州港印尼煤(Q5500)庫提價(jià)921.26元/噸，周環(huán)比下跌3.06元/噸；廣州港澳洲煤(Q5500)庫提價(jià)911.28元/噸，周環(huán)比持平。
　　動力煤庫存及電廠日耗：電廠煤炭庫存周環(huán)比下降。截至8月16日，秦皇島港煤炭庫存533萬噸，周環(huán)比增加11萬噸。截至8月15日，內(nèi)陸17省煤炭庫存8742.4萬噸，較上周下降259.7萬噸，周環(huán)比下降2.88%；內(nèi)陸17省電廠日耗為398.9萬噸，較上周增加9.3萬噸/日，周環(huán)比上升2.39%；可用天數(shù)為23.3天，較上周下降1.1天。截至8月15日，沿海8省煤炭庫存3451.6萬噸，較上周下降89.7萬噸，周環(huán)比下降2.53%；沿海8省電廠日耗為243.3萬噸，較上周下降3.2萬噸/日，周環(huán)比下降1.30%；可用天數(shù)為14.4天，較上周下降0.5天。
　　水電來水情況：三峽來水周環(huán)比下降。截至8月15日，三峽出庫流量15200立方米/秒，同比下降17.84%，周環(huán)比下降18.28%。
　　重點(diǎn)電力市場交易電價(jià)：1）廣東電力市場：截至8月9日，廣東電力日前現(xiàn)貨市場的周度均價(jià)為355.17元/MWh，周環(huán)比上升29.40%，周同比下降6.4%。截至8月9日，廣東電力實(shí)時(shí)現(xiàn)貨市場的周度均價(jià)為330.78元/MWh，周環(huán)比上升49.97%，周同比下降14.4%。2）山西電力市場：截至8月15日，山西電力日前現(xiàn)貨市場的周度均價(jià)為253.91元/MWh，周環(huán)比下降20.60%，周同比下降51.8%。截至8月15日，山西電力實(shí)時(shí)現(xiàn)貨市場的周度均價(jià)為231.17元/MWh，周環(huán)比下降25.41%，周同比下降40.4%。3）山東電力市場：截至8月15日，山東電力日前現(xiàn)貨市場的周度均價(jià)為412.44元/MWh，周環(huán)比下降22.46%，周同比下降40.7%。截至8月15日，山東電力實(shí)時(shí)現(xiàn)貨市場的周度均價(jià)為415.84元/MWh，周環(huán)比下降14.36%，周同比下降6.3%。
　　●天然氣行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：
　　國內(nèi)外天然氣價(jià)格：國際三大市場氣價(jià)周環(huán)比回升。截至8月16日，上海石油天然氣交易中心LNG出廠價(jià)格全國指數(shù)為4956元/噸，同比上升28.59%，環(huán)比上升0.16%；截至8月15日，歐洲TTF現(xiàn)貨價(jià)格為12.44美元/百萬英熱，同比上升7.5%，周環(huán)比上升8.3%；美國HH現(xiàn)貨價(jià)格為2.17美元/百萬英熱，同比下降17.8%，周環(huán)比上升11.9%；中國DES現(xiàn)貨價(jià)格為13.99美元/百萬英熱，同比上升16.8%，周環(huán)比上升11.3%。
　　歐盟天然氣供需及庫存：2024年第30周，歐盟天然氣供應(yīng)量54.8億方，同比下降13.9%，周環(huán)比下降2.8%。其中，LNG供應(yīng)量為17.1億方，周環(huán)比下降5.1%，占天然氣供應(yīng)量的31.3%；進(jìn)口管道氣37.7億方，同比下降0.3%，周環(huán)比下降1.8%。2024年第30周，歐盟天然氣消費(fèi)量（我們估算）為36.3億方，周環(huán)比下降1.9%，同比下降13.2%；2024年1-30周，歐盟天然氣累計(jì)消費(fèi)量（我們估算）為1760.3億方，同比下降5.2%。
　　國內(nèi)天然氣供需情況：2024年6月，國內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量為344.00億方，同比上升5.8%。2024年7月，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為200.40億方，同比上升9.0%。2024年6月，LNG進(jìn)口量為562.00萬噸，同比下降5.7%，環(huán)比下降14.5%。2024年6月，PNG進(jìn)口量為480.00萬噸，同比上升8.4%，環(huán)比上升0.6%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)新聞：
　　1）國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動實(shí)施方案（2024—2027年）》的通知：8月2日，國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動實(shí)施方案（2024—2027年）》的通知，旨在深入推進(jìn)配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)落地。《實(shí)施方案》提出緊密圍繞新型電力系統(tǒng)建設(shè)要求，重點(diǎn)推進(jìn)四個一批建設(shè)改造任務(wù)，建立健全配電網(wǎng)與電動汽車充電設(shè)施等協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制。2）7月我國天然氣產(chǎn)量同比增長7.9%：8月15日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2024年7月份能源生產(chǎn)情況。7月份，規(guī)上工業(yè)天然氣產(chǎn)量200億立方米，同比增長7.9%；進(jìn)口天然氣1086萬噸，同比增長5.6%。1—7月份，規(guī)上工業(yè)天然氣產(chǎn)量1436億立方米，同比增長6.2%；進(jìn)口天然氣7544萬噸，同比增長12.9%。
　　●投資建議：1）電力：國內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需矛盾緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價(jià)值重估。在電力供需矛盾緊張的態(tài)勢下，煤電頂峰價(jià)值凸顯；電力市場化改革的持續(xù)推進(jìn)下，電價(jià)趨勢有望穩(wěn)中小幅上漲，電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場機(jī)制有望持續(xù)推廣，容量電價(jià)機(jī)制正式出臺，明確煤電基石地位。雙碳目標(biāo)下的新型電力系統(tǒng)建設(shè)或?qū)⒊掷m(xù)依賴系統(tǒng)調(diào)節(jié)手段的豐富和投入。此外，伴隨著發(fā)改委加大電煤長協(xié)保供力度，電煤長協(xié)實(shí)際履約率有望邊際上升，我們判斷煤電企業(yè)的成本端較為可控。展望未來，我們認(rèn)為電力運(yùn)營商的業(yè)績有望大幅改善。建議關(guān)注：全國性煤電龍頭：國電電力、華能國際、華電國際等；電力供應(yīng)偏緊的區(qū)域龍頭：皖能電力、浙能電力、申能股份、粵電力A等；水電運(yùn)營商：長江電力、國投電力、川投能源、華能水電等；同時(shí)，煤電設(shè)備制造商和靈活性改造技術(shù)類公司也有