>> 財通證券-電力設備行業(yè)投資策略周報：主產(chǎn)業(yè)鏈出清，各板塊均在復蘇-240823
| 上傳日期： |
2024/8/23 |
大小： |
1720KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
張一弛 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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光伏：硅料價格在連續(xù)數(shù)周筑底后出現(xiàn)小幅回調(diào)，組件，輔材價格出現(xiàn)小幅下降，產(chǎn)業(yè)鏈其余各環(huán)節(jié)價格維穩(wěn)。中國華能啟動2024年光伏組件第二批集采招標。美國市場環(huán)境動蕩，宣布提升光伏電池進口量的同時部分本土光伏制造商要求對越南及泰國征收追加關稅。
鋰電：進入Q3，鋰電各環(huán)節(jié)價格進入底部區(qū)間，即使下行對公司邊際影響不明顯；隨著Q3終端排產(chǎn)提升，部分材料盈利開始企穩(wěn)回升，行業(yè)底部拐點特征開始顯現(xiàn)，行業(yè)筑底期，經(jīng)歷兩年的全產(chǎn)業(yè)鏈價格深度下跌，預期今年開始各環(huán)節(jié)先后進入底部反轉(zhuǎn)階段。
風電：本周新增風機招標項目2.03GW，其中陸上項目1.93GW，海上項目0.1GW。行業(yè)動態(tài)方面，遼寧省“十四五”13.1GW海上風電規(guī)劃獲批，要求2025年前省管開工2GW；河北金風秦皇島JD1-2（500MW）海上風電項目獲再核準；江蘇共2650MW海上風電項目獲環(huán)評批復。
電力設備：陽江三山島海上風電柔直輸電工程招標結(jié)果公示，南京南瑞繼保中標換流閥（5億元），特變電工中標柔直變壓器（0.9億元）。
氫能：綠氫環(huán)節(jié)具備高增長、大空間的屬性，國內(nèi)外大型綠氫項目的上量，電解槽和壓縮機環(huán)節(jié)能夠充分受益放量。
風險提示：政策變化的風險；產(chǎn)能過剩的風險；市場競爭加劇的風險；特高壓開展不及預期的風險。
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