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 24H1實(shí)現(xiàn)營收穩(wěn)健增長，歸母凈利潤同比高增：公司發(fā)布2024年半年報(bào)，2024H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.66億元，同比+20.23%；歸母凈利潤0.99億元，同比+30.06%；扣非歸母凈利潤0.95億元，同比+33.87%，公司歸母凈利潤上升主要系本期銷售收入增加所致。2024Q2公司實(shí)現(xiàn)營收2.74億元，同比+35.78%，環(huán)比-6.09%；歸母凈利潤0.50億元，同比+49.29%，環(huán)比+2.70%；扣非歸母凈利潤0.47億元，同比+58.52%，環(huán)比-3.39%。
　　智能輥壓設(shè)備營業(yè)收入有所提高，備用輥銷售減少致其他產(chǎn)品營收降低：分產(chǎn)品來看：2024H1智能輥壓設(shè)備/其他分別實(shí)現(xiàn)營收5.46/0.21億元，同比+24.77%/-38.89%，主要系本期備用輥銷售減少。盈利方面，2024H1公司實(shí)現(xiàn)毛利率24.61%，同比-3.3pct，其中智能輥壓設(shè)備毛利率23.79%，同比-2.8pct。
　　費(fèi)控水平持續(xù)改善，樣機(jī)銷售沖減研發(fā)費(fèi)用致研發(fā)費(fèi)率略有降低，財(cái)務(wù)費(fèi)率略有提升：2024Q2公司銷售、管理、研發(fā)、財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為2.02%/3.48%/-1.08%/0.00%，同比-1.10/-3.60/-4.63/+0.24pct，環(huán)比-0.00/+0.32/-3.56/+0.03pct，主要系本期銷售研發(fā)樣機(jī)沖減研發(fā)費(fèi)用,2024H1銀行票據(jù)拆分業(yè)務(wù)減少致使對應(yīng)手續(xù)費(fèi)減少。
　　盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司訂單持續(xù)增長，我們略微上修公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026年歸母凈利潤為1.66/1.97/2.32億元（前值分別為1.5/1.73/1.97億元），同比+34%/19%/18%，考慮公司持續(xù)拓展新訂單，未來業(yè)績有望持續(xù)增長，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、公司產(chǎn)品較為單一風(fēng)險(xiǎn)