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華為車BU，自主新引望。近日，賽力斯汽車以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術有限公司持有的引望10%股權，交易金額為人民幣115億元，與華為及其他戰(zhàn)略合作伙伴共同支持該公司未來發(fā)展。稍早前，阿維塔科技購買華為持有的引望10%股權，自由現(xiàn)金出資交易金額為人民幣115億元。根據(jù)裝載方案及原則，華為擬向引望進行資產(chǎn)、人員、知識產(chǎn)權等裝載。根據(jù)支付安排，賽力斯、阿維塔的轉讓價款都是分三期支付，相應分別設置付款先決條件。后續(xù)，引望將繼續(xù)對戰(zhàn)略合作伙伴開放股權，攜手共同推動中國汽車產(chǎn)業(yè)崛起，華為將其30多年在ICT領域技術研發(fā)和消費電子領域積累的經(jīng)驗賦能智能汽車，將車企與領先ICT科技公司的跨界合作提升到新的高度。
　　深圳引望2022年至今年上半年的營業(yè)收入分別為20.98億元、47億元和104.35億元，歸母凈利潤分別為-75.87億元、-55.97億元和22.31億元，預估2024年度歸母凈利潤為33.51億元。主營業(yè)務毛利率分別為17.73%、32.13%和55.36%。分軟硬件來看，硬件業(yè)務的毛利率分別為14.47%、15.85%和33.41%；軟件和服務業(yè)務的毛利率分別為24.97%、52.22%和86.17%。
　　本次交易有助于華為及引望支持及賦能賽力斯汽車，助推AITO問界成為世界級新豪華汽車領先品牌，全面深化和提升與華為及引望的長期戰(zhàn)略合作。賽力斯董事長張興海表示，本次投資入股引望公司標志著賽力斯與華為升級為‘業(yè)務+股權’的全面合作，開啟雙方合作從1到N可持續(xù)發(fā)展的新起點。賽力斯將堅定支持引望成為汽車產(chǎn)業(yè)智能化開放平臺，力爭三年計劃實現(xiàn)問界年產(chǎn)銷百萬量級目標，帶動引望百萬臺套供應。
　　引望引領自主品牌新高度。引望將承接華為原有的智能汽車解決方案核心業(yè)務。深圳引望的團隊規(guī)模、技術水平、產(chǎn)品成熟度和商用規(guī)模、流程體系能力業(yè)界領先，并具備全棧核心技術自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力。同時，深圳引望也是全球范圍內(nèi)極少數(shù)已實現(xiàn)規(guī)模收入并盈利的汽車智能化解決方案公司之一。
　　問界是華為與車企跨界合作并獲得商業(yè)成功的一個典范。華為輪值董事長徐直軍表示，本次合作是華為攜手伙伴將引望打造為汽車產(chǎn)業(yè)智能化開放平臺的又一重大進展。華為及引望將為問界提供更加可預測、可管理、可持續(xù)的技術和供應保障，幫助問界成為中國乃至全球消費者喜愛的高端智能汽車品牌。余承東表示，引望聚合了華為智能車業(yè)務的眾多核心技術，華為將全方位支持引望持續(xù)領先，服務汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉型。本次合作標志著華為和賽力斯的合作更加全面、緊密。未來華為和引望將持續(xù)支持問界品牌向上，推出更多新品。
　　投資建議：華為車BU，自主新引望。阿維塔、賽力斯，先后以支付現(xiàn)金方式購買華為技術有限公司持有的引望10%股權，交易金額均為人民幣115億元。后續(xù)，引望將繼續(xù)對戰(zhàn)略合作伙伴開放股權，攜手共同推動中國汽車產(chǎn)業(yè)崛起。8月開啟新一輪車型周期，聚焦華為+比亞迪，鴻蒙智行雙9旗艦高端拼圖，華為ADS 3.0首發(fā)享界S9。問界新M7 Pro、智界R7即將發(fā)布。比亞迪正憑借DM5.0的超級產(chǎn)品力，批量打造銷冠爆款，進入比亞迪時刻。汽車以舊換新政策效應已逐步顯現(xiàn)，拉動汽車銷量的增長。汽車報廢更新補貼申請超過68萬份。今年1-7月，全國報廢汽車回收350.9萬輛，同比增長了37.4%。其中，5月、6月、7月分別同比增長55.6%、72.9%和93.7%。車路云一體化頂層設計自上而下推進，各地加速應用試點出臺。Robotaxi遇上快跑的車路云。Robotaxi將會與車路云政策形成合力，兩者在試點城市、運營路段區(qū)域高度重合，我們一直強調(diào)這將是持續(xù)的催化劑。我們維持汽車行業(yè)“看好”評級。
　　重點公司：
　?。?）華為汽車：賽力斯、長安汽車、北汽藍谷、江淮汽車。
　　（2）加力支持以舊換新最受益：比亞迪。
　?。?）智能汽車：德賽西威、拓普集團、伯特利、華陽集團、科博達、保隆科技、理想汽車、小鵬汽車。
　?。?）重卡史上最強補貼，新能源公交市場有望翻倍：中國重汽、濰柴動力、宇通客車。
　　風險提示：汽車銷量不及預期；刺激拉動作用不及預期；汽車出口不及預期；主機廠價格戰(zhàn)加劇超出預期；原材料大幅波動超出預期。