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市場表現(xiàn)：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，8月(8.1-8.18)乘用車市場零售90.7萬輛，同環(huán)比分別增加8%和16%，今年累計(jì)零售銷量1247.4萬輛，同比增加3%。預(yù)計(jì)8月乘用車零售銷量為184萬輛，同比下降4.4%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，7月，乘用車銷量199.4萬輛，同環(huán)比分別下降5.1%和10%。1-7月，乘用車銷量累計(jì)完成1397.4萬輛，同比增長4.5%。自主品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，2024年1-7月，自主品牌乘用車?yán)塾?jì)銷量874.2萬輛，同比增長21.6%，市場份額同比上升8.8個(gè)百分點(diǎn)至62.6%，德系、美系、日系、韓系品牌乘用車市場占有率分別為15.8%、6.9%、11.7%、1.7%。
　　天然氣、新能源重卡持續(xù)走強(qiáng)。重卡終端需求放緩，7月銷量完成5.8萬輛，同環(huán)比分別下降5.0%和18.3%，1-7月重卡累計(jì)銷量56.4萬輛，同比增長2%。天然氣重卡持續(xù)走強(qiáng)，7月天然氣重卡銷量1.79萬輛，同環(huán)比分別增長69%和10%，1-7月累計(jì)銷量12.7萬輛，累計(jì)增幅達(dá)到98%。新能源重卡持續(xù)跑贏行業(yè)整體，7月銷量6613輛，同比大漲179%，1-7月新能源重卡占重卡終端銷量9.88%，較2023年全年提升4.3pct。
　　新能源汽車滲透率不斷提升。7月，新能源汽車銷量完成99.1萬輛，同比增長27%，新能源滲透率達(dá)到43.8%；2024年1-7月，新能源汽車銷量累計(jì)完成593.4萬輛，同比增長31.1%，市場占有率達(dá)到36.4%。分動(dòng)力類型來看，插混市場占有率不斷提升，1-7月純電動(dòng)車型和插混車型累計(jì)銷量占比分別達(dá)到60.2%和39.8%。
　　汽車出口同比保持快速增長。7月，汽車出口量達(dá)到46.9萬輛，環(huán)比下降3.2%，同比增長19.6%；新能源汽車出口10.3萬輛，同環(huán)比分別增長2.2%和20.6%。1-7月，汽車?yán)塾?jì)出口326.2萬輛，同比增長28.8%；新能源汽車?yán)塾?jì)出口70.8萬輛，同比增長11.4%。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1-6月俄羅斯、墨西哥和巴西整車出口量位居前三，分別出口47.8萬輛、22.6萬輛、17.1萬輛；新能源汽車出口前三國家分別是巴西、比利時(shí)和英國。
　　投資建議：以舊換新政策效果初顯，截至8月22日中午，商務(wù)部汽車以舊換新信息平臺(tái)已收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超過68萬份，近一個(gè)月以來新增補(bǔ)貼申請(qǐng)約34萬份，三季度開始銷量有望明顯增長。華為合作新進(jìn)展，阿維塔、賽力斯紛紛深化與華為合作，投資入股引望公司，可關(guān)注后續(xù)合作伙伴入股華為車BU情況；比亞迪與華為合作推出旗下首款搭載華為智駕的硬派車型豹8預(yù)計(jì)2024年第三季度以后正式上市。新車周期持續(xù)，8月享界S9首搭A(yù)DS 3.0上市并交付，問界M7 pro版上市同時(shí)升級(jí)ADS 3.0基礎(chǔ)版，問界M5/M7/M9、智界S79月份開始陸續(xù)升級(jí)到ADS3.0。建議持續(xù)關(guān)注智能化進(jìn)展帶來的邊際變化，持續(xù)看好具備強(qiáng)產(chǎn)品周期以及全球化擴(kuò)展穩(wěn)健的自主品牌以及華為、小米汽車產(chǎn)業(yè)鏈智能化增量零部件投資機(jī)會(huì)；商用車持續(xù)復(fù)蘇以舊換新政策帶動(dòng)，關(guān)注客車和重卡板塊投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新能源汽車產(chǎn)銷不及預(yù)期；2）行業(yè)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期；3）行業(yè)競爭加??；4）原材料價(jià)格上漲。