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事件：
　　公司公告《2024年中期報(bào)告》。
　　2024上半年年?duì)I收增速達(dá)68.26%
　　今年上半年公司營收15.31億元，同比增長68.26%。增長動(dòng)力來自：1、下游智能可穿戴和智能家居領(lǐng)域客戶需求持續(xù)增長；2、公司在智能手表市場持續(xù)拓展新產(chǎn)品、新客戶，市場份額逐步提升；3、公司新一代智能可穿戴芯片BES2800實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。
　　歸母凈利潤增速高達(dá)199.76%
　　上半年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤1.48億元，扣非后凈利潤1.12億元，同比分別增長199.76%和1,872.87%。增長動(dòng)力來自：1、公司營業(yè)收入同比大幅增長，帶來規(guī)模效應(yīng)，期間費(fèi)用率降低；2、毛利率企穩(wěn)恢復(fù)，第二季度銷售毛利率33.39%，環(huán)比提升。
　　公司堅(jiān)持品牌客戶戰(zhàn)略，下游客戶資源廣泛。公司圍繞品牌客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，下游客戶涵蓋全球主流安卓手機(jī)品牌、專業(yè)音頻廠商、互聯(lián)網(wǎng)大廠、知名家電廠商等，具體包括三星、OPPO、小米、榮耀、華為、vivo、哈曼、安克創(chuàng)新、漫步者、萬魔、阿里、百度、谷歌、海爾、海信、格力等。
　　推出全新的超低功耗無線可穿戴芯片BES2700iMP。該芯片已在品牌客戶的手表/手環(huán)產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。
　　最新一代BES2800已量產(chǎn)。公司最新的BES2800芯片基于6nm FinFET工藝集成了Wi-Fi6，實(shí)現(xiàn)超低功耗無線連接。同時(shí)，芯片支持Wi-Fi6的TWT技術(shù)和自研的設(shè)備喚醒切換功能，能夠精準(zhǔn)地控制設(shè)備的休眠喚醒，大大降低設(shè)備在等待數(shù)據(jù)時(shí)的功耗。
　　盈利預(yù)測：基于公司上半年業(yè)績有較高增長，我們上調(diào)盈利預(yù)測，我們預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026年歸母凈利潤分別為4.0/6.1/8.4億元，對(duì)應(yīng)8月28日股價(jià)PE分別為44/29/21倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品研發(fā)不及預(yù)期、客戶拓展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。