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公司2024H1實現(xiàn)歸母凈利潤1.93億元、同比+105%。公司2024H1實現(xiàn)營收63.32億元，同比+13%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.93億元、同比+105%；毛利率為20.37%，同比+1.65pct。公司2024Q2實現(xiàn)營收37.63億元，同比+4%、環(huán)比+46%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.32億元，同比+78%、環(huán)比+114%；毛利率為21.80%，同比+1.32pct、環(huán)比+3.52pct。
　　公司2024H1智能制造與系統(tǒng)集成業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，盈利快速提升。公司2024H1智能制造與系統(tǒng)集成業(yè)務實現(xiàn)營收36.74億元、同比+13%；毛利率為21.64%、同比-0.57pct；實現(xiàn)歸母凈利潤2.13億元、同比+45%。公司在發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶側持續(xù)發(fā)力，聚焦以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)各應用場景。公司2024H1在新能源發(fā)電領域實現(xiàn)營收12.93億元，同比+1%；電網(wǎng)領域實現(xiàn)營收10.07億元，同比+70%；戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域實現(xiàn)營收13.73億元，同比+1%。公司積極穩(wěn)妥推進海外業(yè)務布局，2024H1先后完成33kV環(huán)網(wǎng)柜、中壓環(huán)保氣體柜等國際產(chǎn)品的研發(fā)與認證。
　　公司電動汽車充電網(wǎng)業(yè)務經(jīng)營持續(xù)向好。2024H1公司電動汽車充電網(wǎng)業(yè)務實現(xiàn)營收26.58億元、同比+12%；毛利率為18.63%、同比+4.84pct；實現(xiàn)歸母凈利潤為-0.20億元、同比減虧0.33億元。截至2024年6月末，公司運營公共充電終端59.5萬個，保持行業(yè)第一地位。2024H1公司充電量超58億度，同比+42%。公司持續(xù)加大充電網(wǎng)生態(tài)合作，擴大產(chǎn)業(yè)協(xié)同。截至2024年6月底，公司已與70多家車企達成合作，累計建設車企品牌站超1700座。同時公司在全國范圍內和政府投資平臺、公交集團成立合資企業(yè)超160家。
　　公司在新能源微電網(wǎng)、虛擬電廠等領域積極探索，深化相關布局。2024H1公司拓展新能源微電網(wǎng)項目約100個；截至2024年6月底公司已累計布局新能源電網(wǎng)電站約600個，覆蓋城市超過140個。公司多維度優(yōu)化調度策略，積極參與車網(wǎng)互動。截至2024年6月底，公司具備虛擬電廠條件的可調度資源容量超過470萬kW。2024H1公司在上海、深圳、江蘇、福建等地參與調峰輔助服務、需求側響應等電網(wǎng)互動業(yè)務，參與規(guī)模超5萬kW；參與電力市場化交易的電量超6億度。
　　風險提示：電網(wǎng)投資不及預期；新能源車銷量不及預期；行業(yè)競爭加劇風險。
　　投資建議：維持盈利預測，維持優(yōu)于大市評級。我們預計公司2024-2026年實現(xiàn)歸母凈利潤6.88/9.35/12.23億元，同比+40%/+36%/+31%，EPS分別為0.65/0.89/1.16元；動態(tài)PE分別為27/20/15倍。