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青島港于2024年8月29日發(fā)布2024年半年度報(bào)告：
　　 2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.67億元，同比下降0.98%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26.42億元，同比增長(zhǎng)3.05%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為17.17億元，同比下降43.53%；基本每股收益為0.41元，同比增長(zhǎng)5.13%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.50%，同比減少0.13個(gè)百分點(diǎn)。
　　 2024年Q2，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.37億元，同比增長(zhǎng)0.68%，環(huán)比增長(zhǎng)4.68%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.25億元，同比增長(zhǎng)1.56%，環(huán)比增長(zhǎng)0.62%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為11.56億元，同比下降42.70%，環(huán)比增長(zhǎng)105.97%。
　　集裝箱：實(shí)現(xiàn)吞吐量與分部業(yè)績(jī)雙增長(zhǎng)。1）2024年上半年，公司及其合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)（不計(jì)公司持有的相關(guān)合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)的權(quán)益比例）實(shí)現(xiàn)集裝箱吞吐量1582萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)9.0%；新增集裝箱航線8條，中轉(zhuǎn)箱量同比增長(zhǎng)14.2%；新增9個(gè)內(nèi)陸港，開(kāi)通6條海鐵聯(lián)運(yùn)班列，海鐵聯(lián)運(yùn)箱量完成131萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)13.4%。分季度來(lái)看，2024年Q1、2024年Q2分別實(shí)現(xiàn)集裝箱吞吐量767、815萬(wàn)TEU，同比分別增長(zhǎng)11.5%、6.7%。2）2024年上半年，公司集裝箱處理及配套服務(wù)實(shí)現(xiàn)分部業(yè)績(jī)10.83億元，同比增長(zhǎng)23.1%，主要因?yàn)榧b箱業(yè)務(wù)量增加實(shí)現(xiàn)增收增效；其中，實(shí)現(xiàn)控股公司利潤(rùn)5.39億元，同比增長(zhǎng)34.4%；對(duì)合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的投資收益為5.44億元，同比增長(zhǎng)13.6%。
　　液體散貨、干散雜貨：分部業(yè)績(jī)有所承壓。1）2024年上半年，公司液體散貨處理及配套服務(wù)實(shí)現(xiàn)分部業(yè)績(jī)12.43億元，同比下降3.7%，主要受周邊港口新投產(chǎn)原油碼頭、煉廠開(kāi)工率下降等影響；其中，實(shí)現(xiàn)控股公司利潤(rùn)11.36億元，同比下降1.3%；對(duì)合營(yíng)公司的投資收益為1.07億元，同比下降23.4%。2）2024年上半年，公司金屬礦石、煤炭及其他貨物處理以及配套服務(wù)實(shí)現(xiàn)分部業(yè)績(jī)2.97億元，同比下降9.8%，主要因?yàn)榈唾M(fèi)率業(yè)務(wù)量占比提高；其中，實(shí)現(xiàn)控股公司利潤(rùn)2.82億元，同比下降10.5%；對(duì)合營(yíng)公司的投資收益為0.15億元，同比增長(zhǎng)5.6%。
　　山東港口整合持續(xù)推進(jìn)，公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力有望增強(qiáng)。根據(jù)公司發(fā)布的《青島港國(guó)際股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，公司擬向日照港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買油品公司100%股權(quán)、日照實(shí)華50.00%股權(quán)、聯(lián)合管道53.88%股權(quán)、港源管道51.00%股權(quán)；標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)共計(jì)94.4億元，其中股份對(duì)價(jià)48.1億元、現(xiàn)金對(duì)價(jià)46.3億元。根據(jù)公告內(nèi)容，為更好的提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和每股收益水平，本次交易剔除了盈利能力偏弱的干散雜貨港口及配套業(yè)務(wù)標(biāo)的資產(chǎn)，增加了自前次預(yù)案公告后盈利及建設(shè)進(jìn)度提升較快的液體散貨港口裝卸及配套業(yè)務(wù)相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)。根據(jù)信永中和出具的《備考審閱報(bào)告》，不考慮募集配套資金的影響，基于2023年及2024年Q1數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，本次交易完成后，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模及利潤(rùn)規(guī)模較本次交易前均有所提升，每股收益也有所增厚，有利于鞏固上市公司行業(yè)地位和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)交易尚未完成，建議持續(xù)關(guān)注后續(xù)相關(guān)進(jìn)展。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：暫不考慮公司擬收購(gòu)資產(chǎn)的影響，預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為54.19、60.14、65.93億元，每股收益分別為0.83、0.93、1.02元，當(dāng)前股價(jià)9.31元，對(duì)應(yīng)PE分別為11.2X/10.0X/9.2X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、腹地經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)費(fèi)率調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、港口整合不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、模型假設(shè)和測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)、信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。