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晉控煤業(yè)于2024年8月27日發(fā)布2024半年報(bào)：
　　2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73.79億元，同比減少0.99%；歸母凈利潤(rùn)14.36億元，同比增長(zhǎng)3.67%；扣非歸母凈利潤(rùn)14.24億元，同比增長(zhǎng)6.11%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為25.30億元，同比減少28.56%?；久抗墒找?.86元，同比增長(zhǎng)3.61%；加權(quán)平均ROE為8.4%，同比減少0.93pct。
　　2024Q2公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.21億元，同比減少0.45%，環(huán)比增長(zhǎng)1.72%；歸母凈利潤(rùn)6.56億元，同比減少2.75%，環(huán)比減少15.91%；扣非歸母凈利潤(rùn)6.40億元，同比增長(zhǎng)1.42%，環(huán)比減少18.34%。
　　煤炭業(yè)務(wù)：Q2銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)，售價(jià)下滑業(yè)績(jī)承壓。
　　2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量1692.8萬(wàn)噸，同比減少0.47%；商品煤銷(xiāo)量1445.2萬(wàn)噸，同比減少0.22%；平均銷(xiāo)售價(jià)格495.2元/噸，同比減少1.83%。2024Q2公司實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量847.8萬(wàn)噸（同比-0.04%，環(huán)比+0.35%）；商品煤銷(xiāo)量749.9萬(wàn)噸（同比+0.15%，環(huán)比+7.84%）；平均銷(xiāo)售價(jià)格481.7元/噸（同比-1.38%，環(huán)比-5.52%）。
　　塔山煤礦：產(chǎn)銷(xiāo)量同比雙增。2024年上半年塔山煤礦實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量1315.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.15%；商品煤銷(xiāo)量為1085.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.11%；單位價(jià)格為579.3元/噸，同比減少0.63%；單位運(yùn)營(yíng)成本為413.5元/噸，同比減少0.56%；單位凈利潤(rùn)為165.8元/噸，同比減少0.79%。2024Q2塔山煤礦實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量為638.5萬(wàn)噸（同比2.53%，環(huán)比-5.65%）；商品煤銷(xiāo)量為554.6萬(wàn)噸（同比-4.37%，環(huán)比+4.44%）。
　　色連煤礦：Q2產(chǎn)量持續(xù)恢復(fù)。2024年上半年色連煤礦實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量377.5萬(wàn)噸，同比減少2.57%；商品煤銷(xiāo)量為359.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.83%；單位價(jià)格為270.4元/噸，同比減少0.56%；單位運(yùn)營(yíng)成本為247.1元/噸，同比增長(zhǎng)17.85%；單位凈利潤(rùn)為23.3元/噸，同比減少62.59%。2024Q2色連煤礦實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量為209.3萬(wàn)噸（同比+8.42%，環(huán)比+24.47%）；商品煤銷(xiāo)量為195.2萬(wàn)噸（同比+15.81%，環(huán)比+18.83%）。
　　期間費(fèi)用大幅下滑，帶動(dòng)盈利同比改善。公司2024年上半年管理費(fèi)用為2.39億元，同比下降33.65%，主要系忻州窯停產(chǎn)后，相關(guān)費(fèi)用下降所致。同時(shí)2024年上半年財(cái)務(wù)費(fèi)用為0.25億元，同比下降75.83%，主要系債務(wù)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，利息費(fèi)同比減少所致。公司期間費(fèi)用大幅下滑，運(yùn)營(yíng)效率提高，帶動(dòng)整體盈利能力提高，且具備較好持續(xù)性。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為162.01、166.19、168.81億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)34.31、36.25、37.67億元，每股收益分別為2.05、2.17、2.25元，當(dāng)前股價(jià)14.22元，對(duì)應(yīng)2024-2026年P(guān)E分別為6.9X/6.6X/6.3X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌、政策干擾風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)注入空間不及預(yù)期、研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。