>> 國投證券-計算機行業(yè)周報：華為產(chǎn)業(yè)鏈催化密集，與自主可控互為表里-240902
| 上傳日期： |
2024/9/2 |
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| 1360KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國投證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
趙陽,楊楠,馬詩文 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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純血鴻蒙即將上線，華為上半年業(yè)績穩(wěn)健，下半年值得期待
1）HarmonyOSNEXTBeta版用戶開啟招募：8月26日，華為在開發(fā)者聯(lián)盟官網(wǎng)發(fā)布HarmonyOSNEXTBeta版面向開發(fā)者和嘗鮮用戶開啟招募的通知，邀請用戶提前感受原生鴻蒙更加智能、流暢、安全便捷的全場景體驗，共同建設(shè)全新鴻蒙世界。本次Beta版用戶招募活動支持HUAWEIMate 60系列、HUAWEIMate X5（含典藏版）、HUAWEIPura 70系列、HUAWEIPocket 2系列、HUAWEIMatePad Pro 13.2英寸（含典藏版）、HUAWEIMatePad Pro 11英寸2024款等共15款設(shè)備。預(yù)計今年第四季度，隨著Mate70系列上市，鴻蒙星河版將真正走向大規(guī)模商用，2025年將有更多機型全面支持鴻蒙星河版。建議關(guān)注華為南向硬件相關(guān)合作伙伴：軟通動力、智微智能、東方中科等。
2）8月29日，華為發(fā)布2024年上半年經(jīng)營業(yè)績，整體經(jīng)營穩(wěn)健，結(jié)果符合預(yù)期：公司實現(xiàn)銷售收入4,175億人民幣，同比增長34.3%，凈利潤率13.2%。得益于華為Mate60系列的強勢回歸，疊加華為Pura70系列的全面升級，華為手機銷量也保持了強勢增長，根據(jù)TechInsights數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，華為智能手機在全球市場的銷量同比上漲49%，累計出貨量達(dá)到1160萬臺。由于高端機型（Mate和Pura系列組合）占比較大，其批發(fā)平均售價（ASP）和批發(fā)收入均創(chuàng)歷史新高。得益于手機的熱銷，2024年上半年鴻蒙操作系統(tǒng)在中國的市場份額提升至17.2%，同比增長66.7%，已經(jīng)超越iOS，僅次于安卓。趁著上半年加速發(fā)展的勢頭，疊加接下來華為新機、新產(chǎn)品和新活動陸續(xù)推出，華為產(chǎn)業(yè)鏈下半年的變化值得期待。
生態(tài)伙伴合作加強，行業(yè)智能化與自主可控互為表里迎催化
3）8月27日，第三屆828 B2B企業(yè)節(jié)正式開幕：本屆828 B2B企業(yè)節(jié)聚焦商機促進、優(yōu)品優(yōu)惠、技術(shù)聯(lián)創(chuàng)、專業(yè)服務(wù)、人才培養(yǎng)、品牌提升六個維度，攜手伙伴共同推出萬余款數(shù)智化產(chǎn)品。今年，圍繞企業(yè)快速上云、數(shù)轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)必備、AI升級、行業(yè)應(yīng)用四大需求，828企業(yè)應(yīng)用一站購平臺將推出近600款精選產(chǎn)品與解決方案，包括30多款“小快輕準(zhǔn)”產(chǎn)品、400多款數(shù)轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)必備產(chǎn)品、100多款A(yù)I應(yīng)用以及50多款熱門場景解決方案。其中最熱銷的產(chǎn)品和解決方案，包含華為云Flexus系列云服務(wù)、中軟國際企業(yè)上云遷移服務(wù)解決方案、軟通動力企業(yè)上云服務(wù)解決方案、依柯力新能源汽車MOM解決方案、歐電云SRP大中臺系列軟件、致遠(yuǎn)協(xié)同管理軟件、贊奇超高清設(shè)計師云工作站等，更好滿足企業(yè)數(shù)智化發(fā)展所需。建議關(guān)注企業(yè)節(jié)合作伙伴：軟通動力、能科科技、漢得信息、鼎捷軟件、賽意信息、神州信息、致遠(yuǎn)互聯(lián)、中軟國際等。
4）華為全聯(lián)接大會2024將于9月19日-21日在上海舉辦：華為全聯(lián)接大會是面向全行業(yè)的盛會，旨在打造開放、合作、共享的平臺，與業(yè)界共同推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)筑開放共贏的健康生態(tài)。第九屆華為全聯(lián)接大會（HUAWEICONNECT 2024）以“共贏行業(yè)智能化”為主題，從戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)等方面探討如何通過智能化、數(shù)字化技術(shù)，賦能千行萬業(yè)，把握新機遇，共贏智能未來。大會上將展示華為在5G、人工智能、云計算等領(lǐng)域的最新成果，其中鯤鵬、昇騰計算產(chǎn)品線或?qū)位亮相，構(gòu)建蓬勃生態(tài)。建議關(guān)注華為計算產(chǎn)品線相關(guān)標(biāo)的：軟通動力、神州數(shù)碼、廣電運通、中國長城、拓維信息、中國軟件、海量數(shù)據(jù)、誠邁科技等。
我們認(rèn)為，在當(dāng)前科技自立自強的國家戰(zhàn)略和全球政治經(jīng)濟不確定性加劇的雙重背景下，華為作為國內(nèi)科技領(lǐng)域的絕對龍頭和鏈主企業(yè)，肩負(fù)著推進行業(yè)智能化和自主可控的雙重使命。從鴻蒙、歐拉操作系統(tǒng)到鯤鵬、昇騰算力基礎(chǔ)設(shè)施，華為的軟硬件產(chǎn)品均呈現(xiàn)出了智能化與自主化互為表里、協(xié)同加速的發(fā)展趨勢，下半年華為鏈與自主可控或?qū)⒂瓉肀砝锝豢?、無縫銜接的投資機會。
風(fēng)險提示：政策推進不及預(yù)期、鴻蒙生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期、國際宏觀環(huán)境變化等。
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