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能源金屬方面，價(jià)格整體呈弱勢(shì)運(yùn)行趨勢(shì)。鋰：本周，碳酸鋰價(jià)格上漲0.47%至74600元/噸，氫氧化鋰價(jià)格下跌1.64%至71850元/噸，近期市場(chǎng)止跌反彈。供給端，碳酸鋰產(chǎn)量自年初以來(lái)穩(wěn)步攀升，7月產(chǎn)量略有下降；需求端，補(bǔ)庫(kù)行情結(jié)束，部分下游庫(kù)存足夠滿足生產(chǎn)需求，長(zhǎng)協(xié)客供穩(wěn)定下現(xiàn)貨成交相對(duì)清淡。近期市場(chǎng)小幅去庫(kù)，推動(dòng)價(jià)格底部反彈，過(guò)剩格局下預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格偏弱運(yùn)行。建議關(guān)注：天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、永興材料。
　　鈷：本周海外MB鈷價(jià)持平為11.25美元/磅，國(guó)內(nèi)電鈷價(jià)格下跌為15.20萬(wàn)元/噸，硫酸鈷下跌為2.89萬(wàn)元/噸，價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。供給方面，部分企業(yè)產(chǎn)量爬坡，產(chǎn)量供應(yīng)較為充足；需求方面，固定供給量開(kāi)始交付，但終端需求復(fù)蘇延遲，供給過(guò)剩格局難以改變。鈷鹽受三元排產(chǎn)價(jià)格走弱，市場(chǎng)采買(mǎi)表現(xiàn)僵持。建議關(guān)注：騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)。
　　鎳錳：本周硫酸錳價(jià)格持平為0.61萬(wàn)元/噸，硫酸鎳價(jià)格持平為2.78萬(wàn)元/噸，近期價(jià)格震蕩運(yùn)行。供給端，由于價(jià)格快速下跌部分鹽廠呈現(xiàn)利潤(rùn)倒掛情況，鎳鹽廠挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng)；需求端，企業(yè)剛需備庫(kù)完成，現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)冷清，三元需求有望恢復(fù)，但成本端鎳價(jià)下行較快導(dǎo)致下游觀望為主。等待去庫(kù)后價(jià)格或有所反彈，但低價(jià)鎳成本抑制上行空間。
　　稀土永磁：本周氧化鐠釹上漲3.82%至40.8萬(wàn)元/噸，氧化鏑下跌3.13%至170.5萬(wàn)元/噸，氧化鋱下跌3.18%至532.5萬(wàn)元/噸，近期市場(chǎng)反彈。北方稀土8月掛牌價(jià)環(huán)比持平，下游訂單有所恢復(fù)，同時(shí)受利好消息和礦端供應(yīng)減產(chǎn)，預(yù)計(jì)后市偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。建議關(guān)注：中國(guó)稀土、北方稀土、金力永磁、中科三環(huán)。
　　新材料方面，從景氣度角度，持續(xù)看好軟磁和銅合金賽道。軟磁材料：持續(xù)受益電子電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，電力方面，新能源和電網(wǎng)投資景氣度持續(xù)傳導(dǎo)，合金軟磁粉芯站穩(wěn)光儲(chǔ)電車(chē)樁終端應(yīng)用，非晶合金受益配電變壓器景氣度及海外出口需求；電子方面，AI算力產(chǎn)業(yè)推動(dòng)高性能軟磁材料需求釋放，高功率低損耗的芯片電感在算力顯卡得到應(yīng)用拓展。銅合金材料：基本盤(pán)受益順周期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，算力產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下銅纜、銅連接器有望創(chuàng)造增量需求，GB200產(chǎn)業(yè)鏈逐步催化。建議關(guān)注：沃爾核材、鉑科新材、悅安新材、云路股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)需求不振的風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)加息幅度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新能源汽車(chē)增速不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)