>> 交銀國際-每日晨報-240902
| 上傳日期： |
2024/9/2 |
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| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
交銀國際 |
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作者： |
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網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)
下半年游戲?qū)⒒謴?fù)增長，持續(xù)高股息發(fā)放
網(wǎng)龍2024上半年增長承壓，游戲因產(chǎn)品上線周期影響以及海外因素擾動短期下滑，預(yù)計下半年恢復(fù)，并將在2025年看到魔域的重置版游戲，預(yù)計會推動游戲收入反彈。
Mynd.ai收入仍在消化海外教育市場高基數(shù)的影響，短期收入恢復(fù)缺乏可見性，但通過降本增效帶動利潤率優(yōu)化。
我們預(yù)計2024年調(diào)整后凈利潤10億元，目標(biāo)價從15港元下調(diào)至14港元?，F(xiàn)價對應(yīng)2024年5倍市盈率，考慮游戲?qū)⒃谙掳肽昊謴?fù)，以及公司高于行業(yè)平均的股息，維持買入。
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