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業(yè)績符合預(yù)期，收入結(jié)構(gòu)改變帶動(dòng)毛利率恢復(fù)。2024H1，賽意信息實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.71億，YoY+1.33%；歸母凈利潤0.30億元，YoY+34.18%，綜合毛利率30.39%，YoY+1.45pct。單季度來看，2024Q2公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.31億，YoY-1.71%，QoQ-1.82%；歸母凈利潤0.09億元，YoY76.48%，QoQ-54.26%；綜合毛利率33.26%，YoY+1.27pct，QoQ+5.68pct。
　　整體來看，公司收入波動(dòng)主要和國內(nèi)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)景氣度相關(guān)，公司業(yè)績受個(gè)別大客戶數(shù)字化投入放緩，部分項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)節(jié)奏放緩以及國內(nèi)工業(yè)增長整體放慢影響，增速有所下滑，同時(shí)公司也在持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，自研產(chǎn)品逐步獲得認(rèn)可，有望未來帶動(dòng)公司毛利率提升。
　　堅(jiān)持產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，客戶開拓取得明顯成績。公司2024年持續(xù)加大推進(jìn)大中型企業(yè)增量市場(chǎng)的開拓力度，同時(shí)加大在智能制造以及新型企業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)品化投入，客戶開拓取得明顯成績。
　　1）泛ERP領(lǐng)域：公司仍持續(xù)專注于服務(wù)于中央國有企業(yè)市場(chǎng)，并通過自主研發(fā)平臺(tái)成功地替換了這些國外主流ERP系統(tǒng)的部分應(yīng)用模塊，并在本年度實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的系統(tǒng)切換和上線。公司一方面提供基于SAP、ORACLE等成熟套裝ERP軟件的解決方案，覆蓋企業(yè)業(yè)務(wù)當(dāng)中核心穩(wěn)定的業(yè)務(wù)管理需求，以解決企業(yè)管理效率問題；另一方面，公司通過提供成熟的中臺(tái)及自研數(shù)字化應(yīng)用產(chǎn)品，包括供應(yīng)鏈數(shù)字化應(yīng)用、業(yè)財(cái)數(shù)字化應(yīng)用、營銷數(shù)字化應(yīng)用等以覆蓋企業(yè)在復(fù)雜快速變化的商業(yè)環(huán)境中需要靈活應(yīng)變、敏捷實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)運(yùn)營創(chuàng)新需求，以協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)在線化、運(yùn)營數(shù)據(jù)化、決策智能化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)。
　　2）在能制造領(lǐng)域：公司的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)被選入了工業(yè)和信息化部的“跨行業(yè)跨領(lǐng)域”平臺(tái)清單。MBM的新產(chǎn)品也能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈計(jì)劃與物流的協(xié)同，整合能源管理和設(shè)備資產(chǎn)管理。同時(shí)還與華為合作，共同開發(fā)了基于華為iDME的新一代SMOM聯(lián)合解決方案，通過人、機(jī)、物的全面互聯(lián)，推動(dòng)形成全新的工業(yè)生產(chǎn)制造和服務(wù)體系，成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。
　　盈利預(yù)測(cè)：，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為26.11、30.79、36.42億元，歸母凈利潤分別為2.82、3.54、4.28億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、業(yè)績預(yù)測(cè)不及預(yù)期