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事件：
　　近日，公司發(fā)布半年度報(bào)告。2024年上半年，公司營(yíng)收2.04億元（同比+123%），歸母凈利潤(rùn)-3.45億元，扣非歸母凈利潤(rùn)-3.81億元。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　銷售收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)，虧損收窄趨勢(shì)明顯。2024年上半年公司銷售收入突破2億元，連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)50%以上，主要來(lái)源于核心產(chǎn)品舒沃哲？的強(qiáng)勢(shì)銷售表現(xiàn)，依托整體化商業(yè)策略和高效執(zhí)行力，公司推動(dòng)自費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)品快速上量、高速增長(zhǎng)。十個(gè)月內(nèi)舒沃哲？、高瑞哲？?jī)煽钊騀IC/BIC創(chuàng)新藥獲批上市，有望納入國(guó)家醫(yī)保目錄，肺癌和血液瘤領(lǐng)域差異化創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品管線蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)兩款產(chǎn)品將持續(xù)貢獻(xiàn)營(yíng)收增量。得益于營(yíng)收的增長(zhǎng)，公司歸母凈虧損連續(xù)3個(gè)季度下降，2024年上半年較去年同期下降33%。銷售收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)，虧損收窄趨勢(shì)明顯。
　　舒沃哲覆蓋EGFRExon20ins NSCLC全線治療，差異化優(yōu)勢(shì)顯著。核心產(chǎn)品舒沃哲？2023年8月國(guó)內(nèi)獲批上市，是全球唯一獲批且可及靶向EGFRExon20ins NSCLC的小分子TKI，已被納入《CSCO非小細(xì)胞肺癌診療指南(2024版)》唯一I級(jí)推薦。舒沃哲？二/后線治療EGFRExon20ins NSCLC的全球注冊(cè)臨床研究“悟空1B”達(dá)主要研究終點(diǎn)，非亞裔患者占比超過(guò)40%，初步分析結(jié)果獲2024 ASCO口頭報(bào)告，為美國(guó)、歐盟等海外NDA的申報(bào)提供重要依據(jù)；對(duì)比含鉑雙藥化療一線治療的I期臨床研究“悟空28”在美洲、歐洲、亞洲的16個(gè)國(guó)家和地區(qū)積極推進(jìn)。舒沃哲？成為全球唯一全線治療EGFRExon20ins NSCLC獲FDA“突破性療法”認(rèn)定的藥物，差異化優(yōu)勢(shì)顯著。
　　高瑞哲？6月獲批，打破PTCL領(lǐng)域“全球十年無(wú)創(chuàng)新藥”困局。高瑞哲作為全球首個(gè)且唯一治療PTCL的高選擇性JAK1抑制劑，于2024年6月國(guó)內(nèi)獲批上市，獲藥品注冊(cè)證2日內(nèi)首方落地，?；谌蜃?cè)臨床研究“JACKPOT8B部分”(JACKPOT8B)在國(guó)內(nèi)通過(guò)優(yōu)先審評(píng)獲批上市，以全新作用機(jī)制，單藥突破r/r PTCL治療瓶頸,顯示更長(zhǎng)生存、深度緩解、全面獲益，并將進(jìn)一步探索治療潛力，將適應(yīng)癥拓展至實(shí)體瘤和自身免疫疾病領(lǐng)域，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)放量。
　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司專注抗腫瘤等藥物領(lǐng)域研發(fā)，市場(chǎng)空間廣闊。我們預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)收入5.51/11.11/16.78億元，每股收益為-2.02/-1.32/-0.44元，首次覆蓋，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)等。