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事件描述
　　帝科股份發(fā)布2024年半年報(bào)，2024H1公司實(shí)現(xiàn)收入75.87億元，同比增長(zhǎng)118.3%；歸母凈利2.33億元，同比增長(zhǎng)14.89%；扣非歸母凈利3.50億元，同比增長(zhǎng)154.22%；其中，2024Q2實(shí)現(xiàn)收入39.42億元，同比增長(zhǎng)104.58%，環(huán)比增長(zhǎng)8.17%；歸母凈利0.57億元，同比下降50.89%，環(huán)比下降67.46%；扣非歸母凈利1.56億元，同比增長(zhǎng)169.08%，環(huán)比減少19.91%。
　　事件評(píng)論
　　公司銀漿銷(xiāo)售穩(wěn)健增長(zhǎng)，2024H1出貨1132.05噸，同比+76.09%，銷(xiāo)售收入為67.71億元，同比增長(zhǎng)105.22%，其中應(yīng)用于N型TOPCon電池全套導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售988噸，占總銷(xiāo)售量比例提升至87.28%，處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位；N型HJT電池低溫銀漿及銀包銅漿料產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨，產(chǎn)品性能處于行業(yè)領(lǐng)先水平；新型全鈍化接觸IBC電池金屬化漿料方案加快開(kāi)發(fā)與升級(jí)迭代，形成n-Poly專(zhuān)用銀漿、p-Poly專(zhuān)用銀漿及主柵漿料等全套導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)持續(xù)規(guī)?；慨a(chǎn)。
　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2024H1投資收益虧損1.08億元（處置白銀期貨合約為主的交易性金融資產(chǎn)虧損0.84億元），其中Q2為1.04億元。2024H1公司公允價(jià)值變動(dòng)損失0.57億元（白銀租賃虧損0.61億元），其中Q2為0.27億元。2024H1信用減值損失0.70億元，其中Q2為0.33億元，主要為應(yīng)收賬款信用減值損失。公司2024Q2期間費(fèi)用為2.33億元，其中研發(fā)費(fèi)用1.31億元，期間費(fèi)用率為5.92%，持續(xù)保持較低水平。
　　展望后續(xù)，公司執(zhí)行銀價(jià)中性套保策略，有效降低原材料波動(dòng)對(duì)于公司業(yè)績(jī)的影響。公司積極布局鈣鈦礦/晶硅疊層電池等下一代光伏電池金屬化漿料方案的開(kāi)發(fā)，繼續(xù)提升公司的市場(chǎng)份額；加強(qiáng)半導(dǎo)體封裝漿料產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)推廣，不斷拓寬公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)；對(duì)外投資建設(shè)電子專(zhuān)用材料相關(guān)項(xiàng)目，建設(shè)硝酸銀、金屬粉、電子漿料等高性能電子材料生產(chǎn)線，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略具有較高關(guān)聯(lián)性和協(xié)同性，進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
　　預(yù)計(jì)公司2024年有望實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)5億元，對(duì)應(yīng)PE為10倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；
　　2、光伏裝機(jī)不及預(yù)期。