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核心觀點(diǎn)
　　1）漲價(jià)原因：響應(yīng)國家主管部門的“反內(nèi)卷”倡議；產(chǎn)糧區(qū)快遞加盟商應(yīng)對(duì)虧本經(jīng)營的“掙扎”，需要在旺季“回血賺錢”；9月是由淡季向旺季切換的窗口。
　　2）漲價(jià)區(qū)域：潮汕地區(qū)先漲，深莞地區(qū)馬上跟進(jìn)，義烏地區(qū)也有漲價(jià)，但幅度相對(duì)比較小。
　　3）漲價(jià)手段：目前在淡旺季切換的時(shí)候，總部會(huì)把給到網(wǎng)點(diǎn)的“超量返利”政策逐步取消，針對(duì)旺季制定新的政策。
　　4）漲價(jià)節(jié)奏：今年產(chǎn)糧區(qū)整體漲價(jià)比較順利，各家快遞網(wǎng)點(diǎn)自發(fā)組織達(dá)成一致的速度相對(duì)更快，而且漲價(jià)節(jié)奏稍微提前。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
　　行業(yè)綜述：從交運(yùn)各子板塊相對(duì)滬深300的表現(xiàn)來看，本周（9月2日-9月6日）交運(yùn)板塊整體下跌。其中快遞板塊上漲1.68%。
　　快遞：義烏、潮汕等快遞產(chǎn)糧區(qū)加盟商在旺季漲價(jià)
　　漲價(jià)原因：響應(yīng)國家主管部門的“反內(nèi)卷”倡議；產(chǎn)糧區(qū)快遞加盟商應(yīng)對(duì)虧本經(jīng)營的“掙扎”，需要在旺季“回血賺錢”；9月是由淡季向旺季切換的窗口。
　　漲價(jià)區(qū)域：潮汕地區(qū)先漲，深莞地區(qū)馬上跟進(jìn)，義烏地區(qū)也有漲價(jià)，但幅度相對(duì)比較小，因?yàn)榱x烏價(jià)格和均重與廣東相比略高一些；單量比較少的區(qū)域，會(huì)有局部價(jià)格同盟，但約束度較弱。
　　漲價(jià)手段：目前在淡旺季切換的時(shí)候，總部會(huì)把給到網(wǎng)點(diǎn)的“超量返利”政策逐步取消，針對(duì)旺季制定新的政策。但不是對(duì)于所有訂單都會(huì)有超返政策的回收，主要是針對(duì)價(jià)格比較低的部分客戶才會(huì)提價(jià)；對(duì)于中小客戶的提價(jià)也會(huì)相對(duì)少一些甚至沒有提價(jià)。網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)合漲價(jià)對(duì)于價(jià)格和市占率都有一定限制。
　　漲價(jià)節(jié)奏：今年因?yàn)?月底，國家郵政局召開反內(nèi)卷會(huì)議，一定程度起到推動(dòng)作用（但沒有行政文件強(qiáng)制市場(chǎng)漲價(jià)，目前國家局的監(jiān)管相對(duì)市場(chǎng)化），今年產(chǎn)糧區(qū)整體漲價(jià)比較順利，各家快遞網(wǎng)點(diǎn)自發(fā)組織達(dá)成一致的速度相對(duì)更快，而且漲價(jià)節(jié)奏稍微提前。
　　會(huì)不會(huì)像21年9月那樣帶來一波行情？當(dāng)年漲價(jià)的本質(zhì)是在產(chǎn)能投入高峰期過后半年左右，由于短期折舊攤銷成本提升，快遞企業(yè)總部層面必定通過短期提升定價(jià)水平來平衡成本抬升。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　電商快遞需求增長低于預(yù)期
　　快遞件量較大部分來源于電商快遞，需求增長存在低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)?；仡?020年，經(jīng)歷了新冠疫情短暫沖擊的快遞行業(yè)受益于線上滲透率的加速提升，需求出現(xiàn)超預(yù)期增長；同時(shí)，電商平臺(tái)間競(jìng)爭加劇，各類促銷活動(dòng)頻出，帶動(dòng)快遞行業(yè)件量增速表現(xiàn)優(yōu)異，后續(xù)電商平臺(tái)營銷費(fèi)用存在不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，帶來電商快遞需求增長低于預(yù)期。
　　快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈
　　當(dāng)前各地快遞價(jià)格監(jiān)管政策下，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)硝煙散去；但是快遞企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張仍未完全落地，當(dāng)快遞行業(yè)需求不及預(yù)期，或處于淡季之中，無法滿足快遞行業(yè)整體產(chǎn)能利用率時(shí)，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)存在愈演愈烈風(fēng)險(xiǎn)。
　　勞務(wù)用工成本提升超出預(yù)期
　　快遞企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)期間，派費(fèi)成本顯著降低，導(dǎo)致快遞一線員工收入下降。目前國內(nèi)多地出臺(tái)保障快遞小哥收益相關(guān)政策，疊加勞務(wù)用工成本持續(xù)處于提升狀態(tài)，快遞企業(yè)勞務(wù)用工成本提升存在超出預(yù)期可能。