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風(fēng)電機(jī)組：招標(biāo)景氣顯著，盈利底部初顯
　　2024年上半年，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)景氣顯著：國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組公開招標(biāo)量達(dá)63.83GW，同比增長(zhǎng)100.33%；價(jià)格逐步觸底：2024年6月國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電機(jī)組裸機(jī)公開中標(biāo)價(jià)格約為1439元/kw，同比下降13.44%；含塔筒公開中標(biāo)價(jià)格約為1913元/kw，同比下降5.42%。受到2023年風(fēng)電機(jī)組價(jià)格下降影響，2024年上半年風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)鏈整體出現(xiàn)盈利下滑趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加大風(fēng)電場(chǎng)轉(zhuǎn)讓布局回籠現(xiàn)金流。
　　海上風(fēng)電：招標(biāo)維持穩(wěn)定，訂單拐點(diǎn)在即
　　2024年上半年，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈招標(biāo)維持穩(wěn)定：2024年上半年，海上風(fēng)電風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)容量達(dá)4.26GW，同比增長(zhǎng)16.08%；海底電纜送出纜招標(biāo)容量達(dá)2.26GW；同比下降50.56%。受行業(yè)開工交付影響，2024年上半年海上風(fēng)電企業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體呈穩(wěn)定偏下滑趨勢(shì)。
　　隨2025年海上風(fēng)電項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，截止2024年上半年底，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈存貨、合同負(fù)債體量均較2023年上半年底有明顯增長(zhǎng)，部分企業(yè)存貨創(chuàng)歷史新高，合同負(fù)債實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)；海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈訂單拐點(diǎn)有望到來(lái)。
　　投資建議：
　　建議關(guān)注：1）受益海上風(fēng)電成長(zhǎng)性標(biāo)的：東方電纜、中天科技、亨通光電、海力風(fēng)電、天順風(fēng)能、起帆電纜、光格科技、天能重工等；
　　2）具備全球競(jìng)爭(zhēng)力受益海外需求擴(kuò)張標(biāo)的：振江股份、大金重工、中際聯(lián)合、泰勝風(fēng)能、日月股份、金雷股份、雙一科技、禾望電氣、中材科技、時(shí)代新材等；
　　3）盈利能力有望回暖的主機(jī)標(biāo)的：金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能、三一重能、電氣風(fēng)電、中船科技等；
　　4）國(guó)產(chǎn)替代先驅(qū)：麥加芯彩、盤古智能、崇德科技、博菲電氣、新強(qiáng)聯(lián)等。。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；政策支持不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。