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事件：根據(jù)國家電網(wǎng)新聞，9月24日，大同-天津南1000kV特高壓交流工程取得國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)批復(fù)。根據(jù)北極星輸配電網(wǎng)，工程新建大同、懷來、天津北3座1000kV變電站和1座承德1000kV開關(guān)站，擴(kuò)建天津南1000kV變電站，新建大同-懷來-承德-天津北-天津南雙回1000kV線路，線路全長2×770.0km，該工程總投資約為224.82億元，預(yù)計(jì)24年年內(nèi)開工。
　　24年年內(nèi)已核準(zhǔn)“2交2直”。根據(jù)四川省發(fā)改委官網(wǎng)、山西省發(fā)改委官網(wǎng)、北極星輸配電網(wǎng)、國家電網(wǎng)新聞，24年以來，阿壩-成都東交流（1月2日）、陜北-安徽直流（2月18日）、甘肅-浙江直流（7月24日）、大同-天津南交流（9月24日）已正式核準(zhǔn)。參考國家能源局《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（該《通知》的附件列示了2024年開工的新能源配套電網(wǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目），年內(nèi)有望努力加快核準(zhǔn)的項(xiàng)目還有蒙西-京津冀等直流項(xiàng)目。
　　后續(xù)關(guān)注主設(shè)備招標(biāo)情況。根據(jù)國網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)，目前陜北-安徽已完成，阿壩-成都東仍有部分未招標(biāo)，甘肅-浙江、大同-天津南預(yù)計(jì)即將招標(biāo)。根據(jù)年初國網(wǎng)總部集中采購計(jì)劃，24年仍有5批特高壓設(shè)備需要進(jìn)行招標(biāo)。
　　25年特高壓交直流招標(biāo)景氣度預(yù)計(jì)高于24年。根據(jù)國網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)、國家能源局，目前進(jìn)度較快，有望于25年進(jìn)行招標(biāo)的4-5條直流項(xiàng)目包括：蒙西-京津冀、南疆-川渝、藏東南-大灣區(qū)、巴丹吉林-四川、陜西-河南。目前進(jìn)度較快，有望于25年進(jìn)行招標(biāo)的3條交流項(xiàng)目包括：煙威、達(dá)拉特-蒙西、浙江環(huán)網(wǎng)。
　　投資建議：（1）特高壓交流有大工程接續(xù)，西北超高壓電網(wǎng)建設(shè)有望超預(yù)期，重點(diǎn)關(guān)注平高電氣、思源電氣；（2）特高壓直流持續(xù)性提升+為實(shí)現(xiàn)沙戈荒新能源高比例送出而采用柔直新技術(shù)，重點(diǎn)推薦許繼電氣，建議關(guān)注國電南瑞、中國西電、保變電氣；（3）此外，建議關(guān)注特高壓線路關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)的：絕緣子大連電瓷、避雷器金冠電氣等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期；特高壓核準(zhǔn)開工不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。