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宏觀:正視困難，干字當(dāng)頭―—2024年9月政治局會(huì)議解讀。配置建議:股市方面，基于本輪超預(yù)期政策的出臺(tái)，市場(chǎng)信心有望得到有效提振，A股市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)修復(fù)行情，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注宏觀基本面的修復(fù)斜率。同時(shí)，在政策面利好與流動(dòng)性改善雙重作用下，港股市場(chǎng)也有望走出向上行情。債市方面，降準(zhǔn)釋放的長(zhǎng)期流動(dòng)性將增加債市資金供給，有助于推動(dòng)債券收益率下行，增強(qiáng)債券市場(chǎng)的吸引力。其中，短端利率對(duì)貨幣政策更為敏感，重點(diǎn)關(guān)注短債的配置價(jià)值。長(zhǎng)債短期或維持震蕩，但在降準(zhǔn)降息的政策導(dǎo)向下，長(zhǎng)期來(lái)看，仍然具有較高配置價(jià)值。
　　策略:政策牽引增量資金持續(xù)入場(chǎng)――9月中央政治局會(huì)議解讀。A股市場(chǎng)投資展望:基于本輪超預(yù)期政策的出臺(tái)，市場(chǎng)信心得到有效的提振，A股市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)修復(fù)行情。未來(lái)長(zhǎng)期資金、耐心資本對(duì)于A股市場(chǎng)健康的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。目前短期市場(chǎng)也受到了長(zhǎng)期資金的追捧,后期尤其是在四季度，隨著房地產(chǎn)政策的不斷推出,要繼續(xù)觀察房地產(chǎn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于市場(chǎng)的引導(dǎo)作用。配置方面:(1）繼續(xù)看好避險(xiǎn)屬性較強(qiáng)的紅利板塊。(2）看好國(guó)企改革概念股和并購(gòu)重組概念股。(3)看好業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高的出海板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　地緣因素?cái)_動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);全球選舉結(jié)果不確定風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)情緒不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。