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深耕網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)領(lǐng)域，開(kāi)拓?cái)?shù)字安全測(cè)試評(píng)估新賽道。2010年公司成立，以“人是安全的核心”戰(zhàn)略理念，深耕網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)，開(kāi)拓?cái)?shù)字安全測(cè)試評(píng)估新賽道。公司發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)和人才建設(shè)領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)、測(cè)試評(píng)估賽道領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)，依托核心技術(shù)，形成“產(chǎn)品乘服務(wù)”體系，為上千家政企用戶提供網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、智能安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等全場(chǎng)景解決方案。近4年，公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)保持增長(zhǎng)，2023年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化，數(shù)字安全測(cè)試評(píng)估收入1.01億元，占比達(dá)到25.52%，2024上半年實(shí)現(xiàn)收入3759.30萬(wàn)元，占比達(dá)到37.53%，成為公司增長(zhǎng)新勢(shì)力。
　　網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)打開(kāi)市場(chǎng)空間，數(shù)字安全測(cè)試評(píng)估新場(chǎng)景創(chuàng)造增量空間。《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》和《個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)實(shí)施護(hù)航網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)合規(guī)建設(shè)，加速下游行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全需求釋放，根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2028年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)接近202億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10.7%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)處于起步階段，與美英等網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)相比，無(wú)論從靶場(chǎng)基礎(chǔ)理論研究、關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，還是網(wǎng)絡(luò)空間安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究，我國(guó)都還存在較大差距。市場(chǎng)需求逐步提高，市場(chǎng)規(guī)模增速較快，根據(jù)數(shù)世咨詢，2019年我國(guó)數(shù)字靶場(chǎng)市場(chǎng)收入5.18億元，預(yù)計(jì)2023年或達(dá)31億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)56.41%。隨著人工智能快速發(fā)展，各種新型攻擊手段的不斷出現(xiàn)，用戶面臨的網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)越來(lái)越復(fù)雜嚴(yán)峻，網(wǎng)絡(luò)安全牽一發(fā)而動(dòng)全身，數(shù)字安全測(cè)試評(píng)估大有可為。
　　網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)技術(shù)領(lǐng)先，數(shù)字風(fēng)洞搶占先機(jī)。公司自2015年推出網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)產(chǎn)品，并對(duì)產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)行更新迭代，網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)平臺(tái)于2019年獲評(píng)北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)（牽頭單位），2023年國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)（參與單位），彰顯公司靶場(chǎng)技術(shù)領(lǐng)先地位。同時(shí)，公司依托“產(chǎn)品乘服務(wù)”發(fā)展理念，積極把握行業(yè)由“形式合規(guī)”向“實(shí)質(zhì)合規(guī)”加強(qiáng)趨勢(shì)，2022年11月，公司發(fā)布“數(shù)字風(fēng)洞”產(chǎn)品體系戰(zhàn)略，開(kāi)啟數(shù)字安全測(cè)試評(píng)估專業(yè)賽道；2023年3月，數(shù)據(jù)安全“數(shù)字風(fēng)洞”產(chǎn)品體系正式發(fā)布，搶占先機(jī)。
　　投資建議：考慮公司數(shù)字風(fēng)洞業(yè)務(wù)快速推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為4.86/6.94/9.77億元，歸母凈利潤(rùn)分別0.70/1.05/1.58億元（2024-2026前值為0.72/1.04/1.52億元）。估值方面，結(jié)合行業(yè)可比公司估值水平，我們給予公司2024年50x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)34元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；數(shù)字風(fēng)洞產(chǎn)品拓展不及預(yù)期；產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期