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網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)和人才建設(shè)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　我們維持公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為0.66、0.91、1.18億元，EPS分別為0.95、1.31、1.71元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別61.5、44.4、34.2倍，考慮公司在網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　業(yè)績(jī)符合預(yù)期，費(fèi)用控制成效顯著
　?。?）2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.0億元，同比增長(zhǎng)18.48%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.18億元，虧損同比收窄31.05%。其中，Q2單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.71億元，同比增長(zhǎng)22.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)149.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.53%，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。（2）上半年公司銷(xiāo)售毛利率為55.09%，同比下降4.99個(gè)百分點(diǎn)。公司嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，銷(xiāo)售費(fèi)用率和管理費(fèi)用率分別為28.19%、16.62%，同比下降17.14、3.9個(gè)百分點(diǎn)，研發(fā)費(fèi)用率為46.42%，同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　“數(shù)字風(fēng)洞”認(rèn)可度進(jìn)一步提升，全年有望保持高速增長(zhǎng)
　　公司開(kāi)啟并領(lǐng)跑數(shù)字安全測(cè)試評(píng)估專(zhuān)業(yè)賽道，基于“數(shù)字健康”創(chuàng)新理念，聚焦“300×300”戰(zhàn)略目標(biāo)，以“家庭醫(yī)生”、“網(wǎng)絡(luò)安全秘書(shū)”身份為重點(diǎn)領(lǐng)域客戶(hù)提供全面、專(zhuān)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型安全解決方案和技術(shù)支撐。上半年公司數(shù)字風(fēng)洞測(cè)試評(píng)估實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,759.30萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年有望保持高速增長(zhǎng)。
　　發(fā)布三款安全大模型產(chǎn)品，推動(dòng)AI與業(yè)務(wù)的深度結(jié)合
　　公司發(fā)布“春秋”靶場(chǎng)構(gòu)建大模型、“春秋”安全競(jìng)賽大模型和“春秋”人才測(cè)評(píng)大模型三款安全垂直領(lǐng)域大模型產(chǎn)品，推動(dòng)AI技術(shù)與主營(yíng)業(yè)務(wù)深度融合，持續(xù)提升客戶(hù)產(chǎn)品體驗(yàn)和使用粘性。公司AI大模型安全測(cè)評(píng)“數(shù)字風(fēng)洞”已接入Llama2、百度千帆、通義千問(wèn)、月之暗面、虎博、商湯日日新、訊飛星火、360智腦、抖音云雀、紫東太初、孟子、智譜、百川等30余個(gè)AI大模型API，以及2個(gè)本地搭建的開(kāi)源AI大模型，并對(duì)其中的部分大模型進(jìn)行了高效的安全測(cè)評(píng)，發(fā)布了安全測(cè)評(píng)報(bào)告。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)收賬款余額較高且回款慢；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。豢蛻?hù)需求不穩(wěn)定。