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日本前防衛(wèi)大臣石破茂擊敗高市早苗當(dāng)選日本自民黨總裁，并將接替岸田文雄出任日本新首相。受自民黨政治獻(xiàn)金等丑聞?dòng)绊懀短镂男鄯艞壐傔x自民黨總裁以及首相。9月27日舉行的自民黨總裁選舉中，67歲的日本前防衛(wèi)大臣石破茂在第二輪以215：194的成績擊敗現(xiàn)任經(jīng)濟(jì)安全保障擔(dān)當(dāng)大臣高市早苗，成功當(dāng)選日本自民黨總裁，將在10月1日接任岸田文雄成為日本第102屆首相，基本符合我們此前的預(yù)測（參見《為何9月27日的自民黨選舉結(jié)果意義重大？》，2024/9/26）。盡管最終結(jié)果基本符合此前預(yù)期，但由于出身“安倍派”的高市早苗超過此前呼聲較高小泉進(jìn)次郎（前首相小泉純一郎之子）進(jìn)入第二輪投票，市場一度出現(xiàn)明顯波動(dòng)。高市早苗傾向于繼續(xù)維持安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)的寬松政策，高市早苗與石破茂共同進(jìn)入第二輪選舉導(dǎo)致市場擔(dān)心日央行加息受阻，日元匯率一度跌至146日元/美元，創(chuàng)近三周內(nèi)新低，但隨著支持日央行繼續(xù)加息的石破茂贏得最終選舉，日元匯率止跌轉(zhuǎn)漲，相較日內(nèi)低點(diǎn)上漲2.3%至142.8日元/美元（截至北京時(shí)間9月27日22：30，下同）；日股明顯受挫，日經(jīng)225期貨下跌4.5%；市場定價(jià)的日央行2024年剩余累計(jì)加息幅度上行2bp至7bp。
　　石破茂改變“孤狼”形象以及在民眾中的高支持率或是其成功當(dāng)選的主要原因。石破茂自稱是“孤狼”，曾在自民黨灰暗的時(shí)刻退黨，作為內(nèi)閣成員逼迫時(shí)任首相麻生太郎辭職，其與其他自民黨議員關(guān)系一度較為緊張，導(dǎo)致其此前四次總裁競選均告失敗。日經(jīng)新聞指出，石破茂近期開始傾聽其他議員建議，并主動(dòng)向其他議員尋求支持，緩和了與其他自民黨議員的關(guān)系，可能是其在第二輪投票中獲勝的重要原因。此外，未來13個(gè)月內(nèi)日本將舉行國會(huì)選舉，石破茂在民調(diào)中排名靠前，具有較大的公眾影響力，其擔(dān)任首相或更有助于幫助自民黨贏得未來的大選。
　　國內(nèi)政策上，石破茂將延續(xù)岸田文雄的主要政策主張，支持日本的再通脹環(huán)境；外交和國防上，石破茂總體持保守和鷹派立場。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策上，石破茂預(yù)計(jì)將延續(xù)岸田文雄的主要政策主張，以克服通貨緊縮作為經(jīng)濟(jì)/財(cái)政管理的首要任務(wù)，采取措施提高工資，重振消費(fèi)；支持日央行的加息政策；支持大規(guī)模區(qū)域振興計(jì)劃、加強(qiáng)政府投資。外交和國防上，石破茂持保守和鷹派立場：支持修改和平憲法，將自衛(wèi)隊(duì)納入憲法第九條（即進(jìn)一步將自衛(wèi)隊(duì)合法化、為后續(xù)突破“和平憲法”的限制作鋪墊），推進(jìn)“亞洲版北約”，重塑美日聯(lián)盟。整體也繼承了前首相安倍晉三的“政治大國”和“軍事強(qiáng)國”戰(zhàn)略（參見《為何9月27日的自民黨選舉結(jié)果意義重大？》，2024/9/26）。
　　往前看，石破茂的經(jīng)濟(jì)政策傾向或意味著日元和日債利率或有進(jìn)一步上行的空間，對人民幣也可能產(chǎn)生一定的“外溢效應(yīng)”。石破茂當(dāng)選后強(qiáng)調(diào)，日本經(jīng)濟(jì)必須徹底擺脫通縮，近期政策重點(diǎn)是促使經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇。中長期看，石破茂可能延續(xù)岸田文雄通過提高居民收入提振消費(fèi)等政策主張，日本再通脹進(jìn)程或?qū)⒀永m(xù)；隨著內(nèi)生通脹壓力的積累，日央行貨幣政策正?；姆较虿粫?huì)改變，日央行年內(nèi)再次加息的可能性上升并有望帶動(dòng)日債利率上行，日元也有進(jìn)一步升值的可能性和空間?？紤]到日元占人民幣CEFTS指數(shù)籃子的11%、亞洲貨幣合計(jì)占35%，日元升值可能為人民幣帶來升值預(yù)期的“溢出效應(yīng)”（參見《日央行暫時(shí)按兵不動(dòng)，但未來仍有可能加息》，2024/9/20）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：日本市場超預(yù)期波動(dòng)，石破茂外交上的強(qiáng)硬表態(tài)超預(yù)期