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本周觀點(diǎn)：以舊換新進(jìn)行時(shí)，新能源車零售量同增
　　新能源車板塊，景氣上修催化劑落地，對(duì)板塊維持看多觀點(diǎn)。風(fēng)光板塊，受益于全球海風(fēng)放量，建議關(guān)注塔樁、海纜環(huán)節(jié)。儲(chǔ)能板塊需求向好，建議關(guān)注新興市場(chǎng)。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）新能源車：以舊換新進(jìn)行時(shí)，乘聯(lián)會(huì)預(yù)估9月新能源車零售同比+47%；2）光伏：工信部印發(fā)《光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版）》；3）風(fēng)電：大金重工獲3.61億海外海上風(fēng)電訂單；4）儲(chǔ)能：美國(guó)八月儲(chǔ)能裝機(jī)同比高增。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　1）寧德時(shí)代：電池龍頭地位穩(wěn)固，持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖；2）德業(yè)股份：新興市場(chǎng)布局阿爾法明顯，有望受益于逆變器需求增長(zhǎng)；3）陽(yáng)光電源：龍頭地位顯著，中東市場(chǎng)前瞻布局優(yōu)勢(shì)較大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車產(chǎn)銷增長(zhǎng)低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，原材料供給釋放不及預(yù)期，新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。