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政策端：企業(yè)數(shù)據(jù)開發(fā)政策落地，頂層設(shè)計(jì)持續(xù)完善
　　9月27日，國家數(shù)據(jù)局就《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的意見》公開征求意見，提出以健全企業(yè)數(shù)據(jù)權(quán)益實(shí)現(xiàn)機(jī)制為重點(diǎn)，充分發(fā)揮企業(yè)主體作用，分類推進(jìn)企業(yè)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力提升治理效能和公共服務(wù)能力，為培育新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。在權(quán)益實(shí)現(xiàn)機(jī)制方面，政策重點(diǎn)提出：1）完善企業(yè)數(shù)據(jù)權(quán)益形成機(jī)制；2）完善企業(yè)數(shù)據(jù)權(quán)益保護(hù)機(jī)制；3）健全企業(yè)數(shù)據(jù)收益分配機(jī)制，對(duì)于產(chǎn)業(yè)實(shí)踐具有重要指導(dǎo)意義。
　　目前看來，數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度在不斷完善，數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)流通、收益分配、安全治理、公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用、數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引等制度文件有望盡快落地。從地方情況看，各地方政府不斷制定完善數(shù)據(jù)相關(guān)法律制度，創(chuàng)新公共數(shù)據(jù)授權(quán)經(jīng)營方式，8月至今，江蘇省、湖北省、上海浦東、廣州、惠州、南京、呼和浩特、濱州等多地市發(fā)布公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營/開發(fā)利用相關(guān)政策。
　　產(chǎn)業(yè)端：數(shù)據(jù)局推進(jìn)重點(diǎn)工作，行業(yè)進(jìn)入訂單擴(kuò)容階段
　　伴隨頂層政策陸續(xù)發(fā)布，國家數(shù)據(jù)局圍繞數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革正在推進(jìn)系列重點(diǎn)工作：8月28日，國家數(shù)據(jù)局發(fā)布20個(gè)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)案例合集；8月29日，國家數(shù)據(jù)局會(huì)同科技部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、文化和旅游部、中國科學(xué)院、中國工程院、國家文物局、國家中醫(yī)藥局等部門發(fā)布第二批28個(gè)“數(shù)據(jù)要素×”典型案例；9月12日，國家數(shù)據(jù)局首次發(fā)布“城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例”，涉及北京、上海、重慶等50個(gè)地方。
　　我們認(rèn)為，2024年行業(yè)將進(jìn)入政策落地+訂單擴(kuò)容的新階段。根據(jù)招標(biāo)網(wǎng)公開披露消息，今年6月以來，多地【數(shù)據(jù)要素可信流通平臺(tái)】、【數(shù)據(jù)要素匯聚治理平臺(tái)】相關(guān)項(xiàng)目審批和招投標(biāo)的節(jié)奏加快。數(shù)據(jù)要素可信流通平臺(tái)項(xiàng)目包括：湖北省數(shù)據(jù)要素可信流通開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（預(yù)算5億）、黑龍江省數(shù)據(jù)要素流通一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（預(yù)算2.3億）等。數(shù)據(jù)要素匯聚治理平臺(tái)項(xiàng)目包括：江西省數(shù)據(jù)資源匯聚治理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（1億元）、撫州市數(shù)據(jù)資源匯聚治理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（1.06億）、湖北來鳳縣數(shù)據(jù)匯聚治理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（1.74億）等。此外，從近期項(xiàng)目審批情況來看，各地市、區(qū)縣級(jí)平臺(tái)也會(huì)同步進(jìn)行建設(shè)，或?qū)⒗瓌?dòng)更大市場(chǎng)。
　　產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股
　　1）數(shù)據(jù)要素平臺(tái)建設(shè)：太極股份、深桑達(dá)、易華錄、云賽智聯(lián)、廣電運(yùn)通
　　2）公共數(shù)據(jù)運(yùn)營：中科江南、博思軟件、新點(diǎn)軟件、山大地緯、國新健康、銀之杰、久遠(yuǎn)銀海、零點(diǎn)有數(shù)等
　　3）數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理：三維天地、普元信息、國子軟件等
　　4）數(shù)據(jù)資源入表及服務(wù)：上海鋼聯(lián)、拓爾思、卓創(chuàng)資訊、浙數(shù)文化等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　后續(xù)政策出臺(tái)低于預(yù)期；技術(shù)迭代不及預(yù)期；需求不及預(yù)期等。