>> 湘財證券-消費電子行業(yè)點評報告：Meta Orion原型機發(fā)布，AR眼鏡應(yīng)用潛力巨大-240927
| 上傳日期： |
2024/9/27 |
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| 433KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
李杰 |
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核心要點：
Meta Connect大會召開，發(fā)布Meta Orion原型機
9月26日凌晨，Meta Connect大會召開，Meta發(fā)布了其首款A(yù)R產(chǎn)品Orion的原型機，展示了Meta對于下一代移動計算設(shè)備的設(shè)想。Meta宣布其智能眼鏡Ray-Ban Meta正在持續(xù)優(yōu)化,將添加一系列全新的人工智能功能,并會在未來幾個月內(nèi)陸續(xù)推出。Meta還發(fā)布了全新的入門級頭顯MetaQuest 3S，全新腕帶EMG，以及為Quest 3S等發(fā)布的一系列VR游戲及作品等。
Orion性能出色，擁有巨大應(yīng)用潛力
Orion采用分體式設(shè)計，Orion的完全態(tài)分成三個部分：眼鏡本體，一個手勢追蹤腕帶，以及一個遙控器大小的計算模塊，三者無線連接。光學(xué)設(shè)計上采用碳化硅材料制成的衍射型光波導(dǎo)，并結(jié)合JBD的三片式全彩LEDoS（硅基Micro LED）技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)高達70度的視場角(FOV)，重量僅98克。Orion可以實現(xiàn)大屏幕娛樂，打開多任務(wù)窗口工作，像在面對面對話一樣的視頻通話等功能，應(yīng)用場景豐富，應(yīng)用潛力巨大。目前，Meta僅向員工和選定的外部用戶提供Orion的訪問權(quán)限，以便其團隊可以學(xué)習(xí)、迭代和構(gòu)建消費者AR眼鏡產(chǎn)品線，Meta的消費者版本AR眼鏡有望在2027年后推出。隨著各家廠商積極推動AR眼鏡產(chǎn)品，應(yīng)用開發(fā)將迅速跟進，預(yù)計在2026至2027年間，市場將推出設(shè)計更成熟、成本更貼近消費者可承受范圍的量產(chǎn)設(shè)備，屆時AR眼鏡有望迎來真正的爆發(fā)期。
Ray-Ban Meta升級多項功能，AI功能大幅增強智能眼鏡實用性
Meta也宣布了Rayban的一系列新功能：Meta Rayban眼鏡所搭載的MetaAI現(xiàn)在也加入了更多多模態(tài)功能——比如自動識別車牌號，幫你記錄停車位置，以及通過語音指令要求Meta AI在航班著陸后三個小時內(nèi)自動給家人報平安，另外Meta Rayban現(xiàn)在也能通過Meta AI，實現(xiàn)實時語言翻譯，目前Meta Rayban的版本支持英語、西班牙語、法語與意大利語，未來還將有更多語言陸續(xù)加入。Meta還發(fā)布了一款名為“Be myeyes”的互助類App，用來讓眼鏡給低視力患者充當義眼，將眼鏡所拍攝到的眼前數(shù)據(jù)實時上傳，并由其他視力正常的志愿者幫助Meta Rayban的使用者來感知日常世界。生成式AI增強了智能眼鏡的應(yīng)用價值，據(jù)TheVerge統(tǒng)計，截至2024年5月，Ray-Ban Meta智能眼鏡的全球銷量已突破100萬臺。Ray-Ban Meta的功能升級著重于AI能力，在AI能力持續(xù)優(yōu)化后，Ray-Ban Meta的銷量有望繼續(xù)快速增長。
投資建議
2023年下半年以來，消費電子逐步復(fù)蘇，全球智能手機銷量2023Q3、2023Q4、2024Q1、2024Q2分別同比增長-0.1%、8.5%、7.8%、6.5%，全球PC銷量2023Q3、2023Q4、2024Q1、2024Q2分別同比增長-7.6%、-2.7%、1.5%、3.0%。Meta發(fā)布AR眼鏡Orion原型機，展示了AR眼鏡的巨大應(yīng)用潛力，AR眼鏡有望成為下一代移動計算設(shè)備。給予消費電子行業(yè)“增持”評級，看好AR眼鏡供應(yīng)鏈投資機會。
風(fēng)險提示
AR技術(shù)進展不如預(yù)期；AR應(yīng)用效果不及預(yù)期。
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