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9月26日，中共中央政治召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下一步經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議就財(cái)政貨幣、房地產(chǎn)相關(guān)、資本市場、企業(yè)營商、消費(fèi)及就業(yè)民生相關(guān)政策做出指示：
　　財(cái)政貨幣政策：1）要加大財(cái)政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，保證必要的財(cái)政支出，切實(shí)做好基層“三?！惫ぷ?。2）要發(fā)行使用好超長期特別國債和地方政府專項(xiàng)債，更好發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用。3）要降低存款準(zhǔn)備金率，實(shí)施有力度的降息。
　　房地產(chǎn)相關(guān)政策：1）要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，對(duì)商品房建設(shè)要嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項(xiàng)目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。2）要回應(yīng)群眾關(guān)切，調(diào)整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財(cái)稅、金融等政策，推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
　　資本市場相關(guān)政策：1）要努力提振資本市場，大力引導(dǎo)中長期資金入市，打通社保、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)荣Y金入市堵點(diǎn)。2）要支持上市公司并購重組，穩(wěn)步推進(jìn)公募基金改革，研究出臺(tái)保護(hù)中小投資者的政策措施。
　　企業(yè)營商相關(guān)政策：1）要幫助企業(yè)渡過難關(guān)，進(jìn)一步規(guī)范涉企執(zhí)法、監(jiān)管行為。2）要出臺(tái)民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法，為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。3）要加大引資穩(wěn)資力度，抓緊推進(jìn)和實(shí)施制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入等改革措施，進(jìn)一步優(yōu)化市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境。
　　消費(fèi)政策：1）要把促消費(fèi)和惠民生結(jié)合起來，促進(jìn)中低收入群體增收，提升消費(fèi)結(jié)構(gòu)。要培育新型消費(fèi)業(yè)態(tài)。2）要支持和規(guī)范社會(huì)力量發(fā)展養(yǎng)老、托育產(chǎn)業(yè)，抓緊完善生育支持政策體系。
　　就業(yè)及民生相關(guān)政策：1）要守住兜牢民生底線，重點(diǎn)做好應(yīng)屆高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、脫貧人口、零就業(yè)家庭等重點(diǎn)人群就業(yè)工作，加強(qiáng)對(duì)大齡、殘疾、較長時(shí)間失業(yè)等就業(yè)困難群體的幫扶。2）要加強(qiáng)低收入人口救助幫扶。3）要抓好食品和水電氣熱等重要物資的保供穩(wěn)價(jià)。要切實(shí)抓好糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，關(guān)心農(nóng)民增收，抓好秋冬生產(chǎn)，確保國家糧食安全。
　　9月24日，央行宣布降息降準(zhǔn)、降低存量房貸利率，緊接著中共中央政治局會(huì)議精準(zhǔn)回應(yīng)了市場對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)、資本市場、民生消費(fèi)等問題的關(guān)切，政策思路積極、力度較大。
　　我們看好板塊內(nèi)具備順周期屬性的向上機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：1）在出行鏈中具備剛需屬性的頭部酒店集團(tuán)【錦江酒店】【首旅酒店】【華住集團(tuán)-S】【亞朵】【君亭酒店】；2）兼具旅游體驗(yàn)感與消費(fèi)屬性的免稅龍頭【中國中免】【王府井】；3）具備交通改善及項(xiàng)目擴(kuò)容預(yù)期的旅游目的地【九華旅游】【峨眉山】【黃山旅游】【長白山】【麗江股份】【三特索道】等；4）游樂設(shè)備龍頭【金馬游樂】；5）受益于出行鏈各環(huán)節(jié)需求的頭部OTA平臺(tái)【攜程集團(tuán)-S】【同程旅行】；6）出境游持續(xù)恢復(fù)的核心受益標(biāo)的【眾信旅游】【中青旅】【嶺南控股】；7）港股連鎖餐飲品牌【百勝中國】【海底撈】【特海國際】【九毛九】，A股餐飲品牌【同慶樓】；8）與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)度較高的人力資源標(biāo)的【科銳國際】【北京人力】【BOSS直聘】【同道獵聘】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，周邊交通及項(xiàng)目建設(shè)對(duì)客流提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；自然天氣變化影響等風(fēng)險(xiǎn)。