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政策刺激需求釋放，節(jié)后新房、二手房成交顯著回升
　　根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上周（10.7-10.13）30大中城市新房成交面積為218萬平（同比+130%、環(huán)比+139%），同環(huán)比大幅增長主要受國慶假期備案延遲影響。分城市看，一線城市成交65萬平（同比+243%、環(huán)比+154%），二線城市成交88萬平（同比+66%、環(huán)比+185%），三線城市成交65萬平（同比+185%、環(huán)比+267%）。
　　受益于節(jié)前政策大幅放松，節(jié)后第一周新房備案面積顯著增長，尤其是一線城市最為受益。不過，從上周銷售面積絕對值看各能級城市仍處于近五年低位，其中可能有備案延遲的影響。二手房方面，上周我們統(tǒng)計(jì)的13個城市二手房成交面積為162萬平（同比+215%、環(huán)比+451%），政策支持下成交面積回升至近五年較高水平。
　　四大一線城市新房和二手房成交顯著回暖
　　上海：二手房單日成交量創(chuàng)下今年以來新高。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上周（10.7-10.13）上海二手房日均成交量為916套（同比+274%、環(huán)比+197%），較5.27新政前一周的日均成交套數(shù)增長38%。此外，10月13日成交套數(shù)達(dá)1334套，超過6月29日的1210套，創(chuàng)下今年以來的單日成交新高。
　　從新房成交看，上周（10.7-10.13）上海商品住宅日均成交達(dá)269套（同比+256%、環(huán)比+165%），較5.27新政前一周下降13%，預(yù)計(jì)受備案延遲影響較大。庫存方面，截至上周末上海商品住宅可售面積為820萬平，較節(jié)前下降0.6%。
　　廣州：政策效果顯著，二手房和新房成交大幅增長。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上周（10.7-10.13）廣州新房日均成交套數(shù)為389套（同比+235%、環(huán)比+278%），較5.28新政前一周增長149%，日均成交套數(shù)回升至6月高點(diǎn)。二手房方面，上周（10.7-10.13）全市成交3120套（環(huán)比+46%），較新政前增長48%。國慶前廣州全面取消限購，需求集中釋放。
　　深圳：二手房成交創(chuàng)近兩年新高。上周（10.7-10.13）深圳二手住宅日均成交套數(shù)為209套（同比+200%、環(huán)比+776%），較5.28新政前一周增長48%，創(chuàng)下近兩年新高。新房受備案延遲影響，上周日均成交47套（同比+21%、環(huán)比+70%），較5.28新政前一周下降33%。
　　北京：新房、二手房成交量顯著回升。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上周（10.7-10.13）北京二手住宅日均成交套數(shù)為534套（同比+340%、環(huán)比+241%），回升至年內(nèi)較高水平，但仍低于6月高點(diǎn)。新房方面，上周日均成交184套（同比+346%、環(huán)比+265%），處于今年以來的成交中樞之上。
　　投資建議
　　四大一線城市在國慶前大幅松綁限購、限貸等需求端政策，降低居民購房門檻、購房成本，有利于穩(wěn)定市場信心，推動需求企穩(wěn)復(fù)蘇。房地產(chǎn)板塊政策面持續(xù)向好，基本面拐點(diǎn)也將顯現(xiàn)，板塊估值在中長期具備修復(fù)空間，建議關(guān)注融資能力強(qiáng)、拿地能力強(qiáng)、土儲布局合理的頭部優(yōu)質(zhì)開發(fā)商以及受益于存量房交易改善的頭部二手房中介，維持行業(yè)“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　去庫存政策落地節(jié)奏放緩；存量房收儲政策進(jìn)展緩慢；居民收入水平恢復(fù)緩慢導(dǎo)致需求恢復(fù)不及預(yù)期。