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2024年10月15日，公司2024年三季報(bào)披露，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入11.62億元，同比增長16.16%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.59億元，同比增長75.34%。公司受益于下游行業(yè)高景氣度及多重利好，經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步增長的同時(shí)盈利能力實(shí)現(xiàn)大幅提升。
　　公司三季報(bào)披露，前三季度整體營收及利潤均保持高增
　　2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入11.62億元，同比增長16.16%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.59億元，同比增長75.34%，整體毛利率為40.82%，同比提升了3.69pct。在費(fèi)用率方面，2024年前三季度公司銷售、研發(fā)及管理費(fèi)用率分別為11.63%/10.55%/5.27%，同比分別降低2.11pct、提升0.77pct、降低0.77pct，公司經(jīng)營效率及盈利能力顯著改善。
　　單季度看，部門行業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度影響導(dǎo)致營收及利潤同比增速放緩
　　單季度看，2024Q3公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入3.57億元，同比增長15.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4826.91萬元，同比增長2.84%，整體毛利率為42.39%，同比提升了2.66pct。2024Q3公司銷售、研發(fā)及管理費(fèi)用率分別為12.27%/12.15%/5.86%，同比分別降低1.94pct、提升2.35pct、提升0.02pct。
　　截至2024Q3末，公司合同資產(chǎn)達(dá)7128.33萬元，較2023年末增長94.55%。受2024年第三季度國內(nèi)部分地區(qū)持續(xù)高溫影響，公司下游能源電力行業(yè)自主可控替代的交付進(jìn)度受到一定影響，預(yù)計(jì)第四季度開始逐漸恢復(fù)。
　　公司有望受益于政策推動(dòng)疊加下游需求高景氣，整體業(yè)務(wù)保持良好增長態(tài)勢
　　2024年9月20日，工信部發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，文件提出至2027年完成約200萬套工業(yè)軟件（CAD、CAE、CAM等）以及80萬套工業(yè)操作系統(tǒng)（PLC、DCS、SCADA等）的更新?lián)Q代任務(wù)。作為國產(chǎn)DCS龍頭廠商，公司未來有望受益于政策推動(dòng)疊加下游需求高景氣，主營業(yè)務(wù)保持快速增長態(tài)勢。
　　盈利預(yù)測與估值
　　我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營收19.01/24.30/31.09億元，同比增長35.14%/27.78%/27.94%，歸母凈利潤分別達(dá)到2.39/3.13/4.11億元，同比增長48.88%/30.78%/31.25%，對應(yīng)EPS分別為1.00/1.30/1.71元。維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、政策落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3、宏觀需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。