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市場(chǎng)需要與產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)相匹配，數(shù)據(jù)要素有望成為未來(lái)核心產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。世界經(jīng)濟(jì)的每一輪爆發(fā)式發(fā)展都與新的生產(chǎn)要素密切相關(guān)，從土地、資本到技術(shù)，新生產(chǎn)要素逐步融入社會(huì)化大生產(chǎn)，并最終成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵要素。我們認(rèn)為，過(guò)往資本市場(chǎng)表現(xiàn)都與前所未有的產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)相匹配，政府在其中發(fā)揮加大創(chuàng)新引導(dǎo)的作用，提高全民參與意愿，推動(dòng)全要素生產(chǎn)力的提升?；仡欉^(guò)往牛市產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，2015年為互聯(lián)網(wǎng)+，2020年為云計(jì)算，本質(zhì)上都是發(fā)揮了數(shù)據(jù)的規(guī)模效應(yīng)。數(shù)字要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，對(duì)我國(guó)GDP貢獻(xiàn)率逐年遞增，能夠通過(guò)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，結(jié)合其他生產(chǎn)要素提升生產(chǎn)效率，驅(qū)動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏表示，2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值估計(jì)超過(guò)12萬(wàn)億元，占GDP的比重10%左右。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)可分為公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個(gè)人數(shù)據(jù)多類等級(jí)，當(dāng)前環(huán)境下，數(shù)據(jù)要素是從無(wú)到有的全民新品種，10月9日中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用的意見(jiàn)》，中央層面首次對(duì)公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用進(jìn)行系統(tǒng)部署，或推動(dòng)公共數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用形成模范標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)其它類別數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)提上日程，從而引導(dǎo)全民參與形成數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)通路。當(dāng)前，我們正站在數(shù)據(jù)要素的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的啟動(dòng)時(shí)刻。
　　關(guān)注具有極強(qiáng)卡位的資源稟賦優(yōu)勢(shì)以及有較好變現(xiàn)場(chǎng)景的標(biāo)的。常山北明/潤(rùn)和軟件/銀之杰等卡位公司在2015年牛市能有10倍以上漲幅，在近期市場(chǎng)環(huán)境中也有幾倍漲幅。具體來(lái)看，2012-15年區(qū)間，常山北明、潤(rùn)和軟件、銀之杰最高價(jià)/最低價(jià)分別為13/14/79倍；24年9月24日至10月15日，最高價(jià)/最低價(jià)分別為2/3/3倍。以常山北明為例，全資子公司北明軟件在2012年便與華為開(kāi)啟合作，是華為重要的核心戰(zhàn)略合作伙伴之一，與華為在智慧城市等多行業(yè)多業(yè)態(tài)進(jìn)行聯(lián)合方案打造與市場(chǎng)拓展，卡位華為鏈資源稟賦。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)要素里的核心卡位較易變現(xiàn)方向是全國(guó)性的醫(yī)保核心數(shù)據(jù)，對(duì)于數(shù)據(jù)要素的龍頭國(guó)新健康，也在2012-15年區(qū)間中有14倍漲幅，以數(shù)字化平臺(tái)為主體，聚焦醫(yī)療健康服務(wù)和商保數(shù)據(jù)服務(wù)兩大體系，后發(fā)展為中國(guó)國(guó)新實(shí)控的央企直屬上市公司，稟賦優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升。
　　發(fā)揮全民性，數(shù)據(jù)要素未來(lái)或成為地方財(cái)政和社會(huì)創(chuàng)新的核心抓手。長(zhǎng)期以來(lái)，土地被視為關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的生產(chǎn)要素，是地方政府實(shí)現(xiàn)政府性收入增長(zhǎng)的“定心丸”。大數(shù)據(jù)時(shí)代，土地資源越發(fā)稀缺倒逼改革，政府手中沉積的數(shù)據(jù)適時(shí)承擔(dān)起關(guān)鍵生產(chǎn)要素角色。九次方大數(shù)據(jù)創(chuàng)始人王叁壽指出，作為重要資產(chǎn)，政府?dāng)?shù)據(jù)資源可循環(huán)，使用價(jià)值可持續(xù)，是地方政府追求創(chuàng)新力及新動(dòng)能轉(zhuǎn)換的源泉。與土地一樣，數(shù)據(jù)資產(chǎn)有望成為國(guó)家發(fā)展的關(guān)鍵性基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源，數(shù)據(jù)財(cái)政或?qū)⒊蔀樾聲r(shí)期地方政府推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手，依靠數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值創(chuàng)造或提升財(cái)政收入，挖掘政府?dāng)?shù)據(jù)價(jià)值并充分盤(pán)活，或?qū)?shí)現(xiàn)從土地財(cái)政到數(shù)據(jù)財(cái)政的根本性創(chuàng)新變革，帶來(lái)中國(guó)可持續(xù)的新增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)作為新形勢(shì)下的核心生產(chǎn)要素，未來(lái)經(jīng)過(guò)全民性的創(chuàng)新，將涌現(xiàn)大批數(shù)據(jù)類新型應(yīng)用，帶領(lǐng)社會(huì)從互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代進(jìn)入數(shù)據(jù)時(shí)代。
　　投資建議。我們認(rèn)為，當(dāng)前公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用已提上日程，未來(lái)各個(gè)地方的資源配置進(jìn)度將會(huì)加快，從而形成規(guī)模性推廣，數(shù)據(jù)的供給到創(chuàng)新的通路是順暢的，板塊有望形成眾星拱月之勢(shì)。建議關(guān)注全國(guó)性核心標(biāo)的：國(guó)新健康、易華錄、深桑達(dá)、太極股份；地方性標(biāo)的：上海云賽智聯(lián)、廣東廣電運(yùn)通、浙江浙數(shù)文化、山東山大地緯、福建博思軟件、四川久遠(yuǎn)銀海、北京銅牛信息；行業(yè)性標(biāo)的：中遠(yuǎn)?？啤⒑教旌陥D、中科星圖、超圖軟件、萬(wàn)達(dá)信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用不及預(yù)期等。