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本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
　　建材：地產(chǎn)將嚴(yán)控增量，專項(xiàng)債可用于土地儲(chǔ)備及存量商品房。10月12日，國(guó)務(wù)院新聞辦舉行發(fā)布會(huì)，財(cái)政部將在近期陸續(xù)推出一攬子有針對(duì)性增量政策舉措。地產(chǎn)政策下一步，將堅(jiān)持嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量。第一，允許專項(xiàng)債券用于土地儲(chǔ)備。第二，支持收購(gòu)存量房，優(yōu)化保障性住房供給；用好專項(xiàng)債券來收購(gòu)存量商品房用作各地的保障性住房。第三，及時(shí)優(yōu)化完善相關(guān)稅收政策。我們認(rèn)為，一攬子政策有利于緩解地方政府和房企的流動(dòng)性和債務(wù)壓力，有效調(diào)節(jié)土地及地產(chǎn)市場(chǎng)供需平衡，進(jìn)一步促進(jìn)地產(chǎn)止跌回穩(wěn)。
　　玻纖：據(jù)卓創(chuàng)資訊，節(jié)后首周國(guó)內(nèi)無堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格報(bào)盤暫穩(wěn)。截至10月10日，國(guó)內(nèi)2400tex無堿纏繞直接紗主流成交價(jià)在3600元/噸上下，全國(guó)均價(jià)3665.25元/噸，較節(jié)前一周均價(jià)（3670.42元/噸）下跌0.14%，同比上漲9.56%，較節(jié)前一周同比增幅收窄0.15個(gè)pct。周內(nèi)電子紗G75報(bào)價(jià)8900-9300元/噸，7628電子布報(bào)價(jià)維持3.9-4.1元/米。
　　水泥：據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至10月10日，本周水泥價(jià)格與上周相比有所上漲。本周全國(guó)均價(jià)：袋裝水泥325.81元/噸，環(huán)比+3.27%；P.O 42.5散裝340.47元/噸，環(huán)比+6.19%，漲幅擴(kuò)大6.07個(gè)pct。全國(guó)水泥磨機(jī)開工負(fù)荷均值50.21%，較上周上升0.48個(gè)pct，升幅收窄6.46個(gè)pct。
　　浮法玻璃：據(jù)卓創(chuàng)資訊，本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)1275.00元/噸，較節(jié)前一周均價(jià)（1177.16元/噸）上漲97.84元/噸，漲幅8.31%，較節(jié)前一周由跌轉(zhuǎn)漲。截至10月10日，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)省份生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存總量為5203萬重量箱，較9月26日庫(kù)存下降1178萬重量箱，降幅18.46%，庫(kù)存天數(shù)約26.61天，較9月26日減少5.56天。
　　光伏玻璃：據(jù)卓創(chuàng)資訊，本周國(guó)內(nèi)光伏玻璃市場(chǎng)整體交投平穩(wěn)，庫(kù)存較節(jié)前稍增。截至本周四，2.0mm鍍膜面板主流訂單價(jià)格12.5元/平方米左右，環(huán)比持平，較節(jié)前一周暫無變動(dòng)；3.2mm鍍膜主流訂單價(jià)格20.5-21元/平方米，環(huán)比下滑1.19%，較節(jié)前一周降幅收窄1.14個(gè)百分點(diǎn)。浮法白玻市場(chǎng)交投氛圍持續(xù)較好。截至本周四，樣本庫(kù)存天數(shù)約37.35天，環(huán)比增加1.25%，較節(jié)前一周由下降轉(zhuǎn)為增加。
　　市場(chǎng)行情回顧
　　本周（2024年10月8日-10月11日），A股申萬建材指數(shù)下跌6.15%，整體跑輸滬深300指數(shù)2.9pct，跑輸萬得全A指數(shù)2.12pct。申萬建材二級(jí)三大子板塊漲跌幅由高到低分別為：裝修建材(-5.51%)、水泥(-5.8%)、玻璃玻纖(-7.77%)。年初至今（2024年1月2日-10月11日），A股申萬建材指數(shù)下跌9.14%，板塊整體跑輸滬深300指數(shù)22.44pct，跑輸萬得全A指數(shù)13.02pct。在申萬31個(gè)一級(jí)子行業(yè)中，建材板塊年初至今漲跌幅排名為第23位。
　　投資建議
　　2024年以來政策面明顯優(yōu)化放寬，核心一二線城市調(diào)控政策松綁，多項(xiàng)政策后地產(chǎn)市場(chǎng)活躍度有所回升，建議關(guān)注地產(chǎn)鏈各細(xì)分行業(yè)龍頭，比如北新建材、堅(jiān)朗五金、偉星新材、東方雨虹等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　終端需求不達(dá)預(yù)期、原材料價(jià)格超預(yù)期、供給邊際放松超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)