>> 甬興證券-通信行業(yè)周報：英偉達首批DGX B200開始出貨，百度蘿卜快跑謀“出?！?241016
| 上傳日期： |
2024/10/16 |
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| 830KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃伯樂,應豪 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本周核心觀點與重點要聞回顧
算力光模塊：英偉達首批DGXB200開始出貨，相關板塊有望受益。OpenAI10月9日在社交平臺上宣布，收到英偉達的首批DGXB200工程機。DGXB200配備8個NVIDIABlackwell GPU，并與第五代NVIDIANVLink相互連接，與前幾代相比，訓練效能和推理效能分別達到先前的3倍和15倍。
北斗導航：百度蘿卜快跑謀“出海”，相關產(chǎn)業(yè)有望受益。中國科技公司百度的自動駕駛出租車蘿卜快跑計劃進軍海外市場。10月9日，第一財經(jīng)記者獲悉，百度自動駕駛出租車服務蘿卜快跑（ApolloGo）正在布局出海，并將發(fā)布搭載百度最新自動駕駛大模型ADFM的Apollo自動駕駛開放平臺10.0。此前有消息稱，百度已開始與外國汽車制造商、網(wǎng)約車平臺和其他科技公司討論通過當?shù)睾献骰锇閷⑻}卜快跑部署到境外。但海外合資企業(yè)的時間和地點尚未最終確定。還有消息稱蘿卜快跑將落地中國香港。
物聯(lián)網(wǎng)：Omdia預測2030年5GRedCap連接數(shù)或達近10億。據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)消息，近日，市場調研機構Omdia發(fā)布了關于5G技術的最新研究報告。該報告預測，到2030年，5GRe dC ap（能力縮減）的連接數(shù)將以驚人的66%年復合增長率激增，預計將達到9.635億個。這一預測數(shù)據(jù)凸顯了5G技術在物聯(lián)網(wǎng)（ IoT ）領域日益增長的影響力。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展，各行各業(yè)對RedCap和eRedCap解決方案的需求也在不斷增長。
市場行情回顧
本周（10.7-10.11），A股申萬通信指數(shù)下跌1.99%，整體跑贏滬深300指數(shù)1.26pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)1.41pct。申萬通信二級兩大子板塊漲跌幅由高到低分別為：通信設備(申萬)(-0.93%)、通信服務(申萬)(-4.21%)。從海外市場指數(shù)表現(xiàn)來看，整體繼續(xù)維持弱勢，海內外指數(shù)漲跌幅由高到低分別為：費城半導體(2.48%)、道瓊斯美國科技(1.91%)、納斯達克(1.13%)、申萬通信(-1.99%)、恒生科技(-9.39%)。
投資建議
本周我們看好算力光模塊、北斗導航、物聯(lián)網(wǎng)等板塊。
算力光模塊：建議關注中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等。
北斗導航：建議關注華測導航、梅安森等。
物聯(lián)網(wǎng)：建議關注移遠通信、廣和通等。
風險提示
國際摩擦對立加劇風險、下游AI需求不及預期的風險、技術迭代進步不及預期的風險。
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