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事件：公司發(fā)布2024年三季報(bào)，2024年前三季度實(shí)現(xiàn)收入18.02億元，同比增長(zhǎng)25.89%，歸母凈利潤(rùn)1.50億元，同比增長(zhǎng)260.94%，扣非歸母凈利潤(rùn)1.39億元，同比增長(zhǎng)377.79%；其中三季度單季實(shí)現(xiàn)收入6.75億元，同比增長(zhǎng)21.36%，歸母凈利潤(rùn)5785.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.15%，環(huán)比增長(zhǎng)13.14%，扣非歸母凈利潤(rùn)5468.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.19%，環(huán)比增長(zhǎng)18.60%。
　　24Q3營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)品單價(jià)及利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，業(yè)績(jī)延續(xù)2024年上半年以來(lái)的良好態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)品單價(jià)及利潤(rùn)均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。報(bào)告期內(nèi)，公司PU合成革產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)16.1%，銷售收入同比增長(zhǎng)26.2%，銷售單價(jià)同比提高8.7%。其中，三季度單季PU合成革產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)10.2%，銷售收入增長(zhǎng)21.6%，單價(jià)同比提高10.4%，公司盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。此外，報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入1.12億元，同比去年增加1668.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.43%；計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助1663.12萬(wàn)元，同比去年增加237.34萬(wàn)元。公司與品牌客戶深化合作，客戶和產(chǎn)品戰(zhàn)略成效初顯，綜合競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升。
　　與耐克合作穩(wěn)步推進(jìn)，積極培育阿迪達(dá)斯、安德瑪?shù)刃聞?dòng)能。報(bào)告期內(nèi)，公司成為阿迪達(dá)斯、安德瑪裝備部和慕思股份供應(yīng)商，安利越南成為耐克、阿迪達(dá)斯和樂至寶合格供應(yīng)商。2024年7月公司公告，安利越南通過(guò)美國(guó)耐克實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證并取得認(rèn)證證書，有效期為一年。公司與耐克合作有序推進(jìn)，符合計(jì)劃預(yù)期，處于逐步放量階段，開發(fā)項(xiàng)目增多，安利股份本部訂單增加；同時(shí)公司積極培育阿迪達(dá)斯、安德瑪?shù)刃聞?dòng)能。
　　汽車內(nèi)飾、電子產(chǎn)品等品類齊頭并進(jìn)，增勢(shì)良好。報(bào)告期內(nèi)，沙發(fā)家居品類銷售遇到一定挑戰(zhàn)，但總體穩(wěn)定，公司與芝華仕、顧家、愛室麗等品牌合作穩(wěn)定，同時(shí)有較多國(guó)外客戶正在拓展和積極培育之中，有望實(shí)現(xiàn)該品類的銷售業(yè)務(wù)穩(wěn)定。汽車品類方面，公司目前服務(wù)的汽車品牌逐漸增多，產(chǎn)品在比亞迪、豐田、小鵬、長(zhǎng)城、賽力斯、極越、極氪等汽車品牌的部分車型上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用；正積極聯(lián)系、接洽更多汽車品牌，努力擴(kuò)大定點(diǎn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多訂單。電子產(chǎn)品品類方面，公司與蘋果合作穩(wěn)定，積極拓展三星、Beats、谷歌、聯(lián)想、vivo、OPPO等國(guó)內(nèi)外品牌客戶，努力擴(kuò)大銷售，提高市場(chǎng)份額。此外，公司加快推進(jìn)水性、無(wú)溶劑、TPU、生物基、回收再生等新材料、新技術(shù)、新工藝的研究開發(fā)與市場(chǎng)轉(zhuǎn)化，提升高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的銷售比例。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024-2026年收入分別是25.0、29.6、33.3億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.97、2.56、3.19億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為19.1、14.7、11.8倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格和天然氣價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)、信托產(chǎn)品兌付風(fēng)險(xiǎn)。