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2024年10月24日，公司發(fā)布三季報(bào)，2024Q1-Q3公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.42億元，同比+19.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.77億元，同比+2.73%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.74億元，同比+1.82%。3Q24，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.02億元，同比+21.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.56億元，同比-22.52%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.56億元，同比-22.65%。
　　積極回報(bào)投資者，發(fā)布三季度利潤(rùn)分配預(yù)案。2024年10月23日，董事會(huì)審議通過2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案，為積極響應(yīng)一年多次分紅，更好的回報(bào)廣大投資者，公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.20元，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金5111.5萬元。
　　紙質(zhì)載帶領(lǐng)域，公司繼續(xù)保持高品質(zhì)及較高市場(chǎng)占有率。公司順應(yīng)電子元器件小型化趨勢(shì)，持續(xù)優(yōu)化紙質(zhì)載帶系列產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，持續(xù)增加高精密壓孔紙帶專用設(shè)備，提高高附加值產(chǎn)品如打孔紙帶、壓孔紙帶的產(chǎn)銷量。公司第五條電子專用原紙生產(chǎn)線試生產(chǎn)運(yùn)行良好，逐步形成一體化、集成化、自動(dòng)化的生產(chǎn)基地。同時(shí)，江西生產(chǎn)基地技改升級(jí)項(xiàng)目作為當(dāng)?shù)亍巴顺侨雸@”項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)。
　　塑料載帶領(lǐng)域，公司繼續(xù)打造高端產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司持續(xù)加強(qiáng)半導(dǎo)體封測(cè)領(lǐng)域客戶的開拓并取得了突破性進(jìn)展，業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好；新增了精密小尺寸產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和滾輪機(jī)生產(chǎn)線，截至2024H1公司擁有各類塑料載帶生產(chǎn)線80余條，產(chǎn)能進(jìn)一步提升，市場(chǎng)反響良好。
　　離型膜領(lǐng)域，公司向多家客戶穩(wěn)定批量供貨。公司MLCC離型膜已實(shí)現(xiàn)了向國(guó)巨、華新科、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等主要客戶的穩(wěn)定批量供貨，同時(shí)在韓日系大客戶推進(jìn)順利并進(jìn)入小批量供貨階段。廣東肇慶生產(chǎn)基地試生產(chǎn)運(yùn)行良好，截至2024H1離型膜一期年產(chǎn)能1億平米項(xiàng)目試生產(chǎn)后已經(jīng)開始向周邊客戶進(jìn)行送樣測(cè)試，第二條離型膜生產(chǎn)線正在進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司為國(guó)內(nèi)紙質(zhì)載帶龍頭，紙質(zhì)載帶和膠帶、塑料載帶以及離型膜三大業(yè)務(wù)板塊支撐公司高速增長(zhǎng)。新能源汽車和5G技術(shù)應(yīng)用的需求激增和加速落地帶動(dòng)了電子信息行業(yè)景氣度持續(xù)走強(qiáng)，公司持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能投放?？紤]到下游被動(dòng)元件需求復(fù)蘇不及預(yù)期，我們下調(diào)24-25年凈利潤(rùn)為2.83/3.94億元（下調(diào)幅度為34.34%/34.55%），新增2026年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為5.36億元，對(duì)應(yīng)PE分別為30x、22x和16x，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、需求不及預(yù)期。