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事件
　　公司發(fā)布2024年三季報(bào)，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.06億元，同比增長(zhǎng)40.63%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.33億元，同比增長(zhǎng)133.37%。其中，Q3單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.43億元，同比+41.50%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.19億元，同比+155.31%。
　　投資要點(diǎn)
　　下游需求回暖，產(chǎn)能利用率飽滿。受益于下游市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域需求的逐步回暖、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和客戶需求增長(zhǎng)等因素，2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.06億元，同比增長(zhǎng)40.63%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.33億元，同比增長(zhǎng)133.37%；綜合毛利率38.22%，同比提升3.66%。其中，Q3單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.43億元，同比+41.50%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.19億元，同比+155.31%，綜合毛利率40.14%,環(huán)比提升3.72%，主要系產(chǎn)線稼動(dòng)率持續(xù)提升。
　　車(chē)規(guī)級(jí)封測(cè)年底試生產(chǎn)，布局汽車(chē)核心器件。目前公司車(chē)規(guī)產(chǎn)品已覆蓋主流車(chē)廠，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。車(chē)規(guī)級(jí)封測(cè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年年底進(jìn)行部分試生產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1900kk車(chē)規(guī)級(jí)大功率器件DFN系列產(chǎn)品、120kk車(chē)規(guī)級(jí)大功率器件TOLL系列產(chǎn)品、90kk車(chē)規(guī)級(jí)大功率器件LFPACK系列產(chǎn)品以及60kk WCSP電源器件產(chǎn)品，形成近20億的銷(xiāo)售規(guī)模。未來(lái)公司將持續(xù)向車(chē)規(guī)核心器件領(lǐng)域發(fā)展，提高產(chǎn)品可靠性及各項(xiàng)性能。
　　投資建議：
　　我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)4.5/6.0/7.8億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品推廣不及預(yù)期。