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事件
　　運(yùn)機(jī)集團(tuán)10月29日發(fā)布2024年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告：2024年Q1-Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.68億元（同比+35.22%），歸母凈利潤(rùn)0.84億元（同比+20.56%），扣非歸母凈利潤(rùn)0.80億元（同比+22.28%）。其中2024年Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.75億元（同比+59.14%），歸母凈利潤(rùn)0.23億元（同比+12.45%），扣非歸母凈利潤(rùn)0.21億元（同比+7.73%）。
　　投資要點(diǎn)
　　▌下游行業(yè)保持持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)設(shè)備企業(yè)需求
　　公司的帶式輸送機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)處于優(yōu)勢(shì)地位，并廣泛運(yùn)用于港口碼頭、煤炭礦山、冶金電力等行業(yè)。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這些下游行業(yè)蓬勃發(fā)展。礦山行業(yè)資本支出進(jìn)入上行周期，停產(chǎn)礦山陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，諸多大型礦山新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目加快投資開(kāi)發(fā)；煤炭行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，原煤產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)，煤炭消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)；港口行業(yè)集裝箱及貨物吞吐量穩(wěn)步上升；電力行業(yè)用電量不斷攀升，傳統(tǒng)發(fā)電方式仍有廣闊市場(chǎng)。在這些因素驅(qū)動(dòng)下，對(duì)輸送機(jī)械設(shè)備的需求持續(xù)旺盛，公司的業(yè)績(jī)有望受益于此進(jìn)一步提升。
　　▌海外市場(chǎng)拓展順利，營(yíng)收有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)
　　公司積極發(fā)展海外市場(chǎng)，以實(shí)際行動(dòng)積極響應(yīng)“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略，與大型國(guó)企攜手開(kāi)展“一帶一路”業(yè)務(wù)。目前，公司的帶式輸送機(jī)產(chǎn)品已在俄羅斯、土耳其、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞、阿爾及利亞、尼日利亞等國(guó)家的項(xiàng)目上投入運(yùn)行，并得到了一定的認(rèn)可，海外市場(chǎng)拓展順利。2024年9月10日，公司發(fā)布公告，簽訂《幾內(nèi)亞力拓西芒杜港口工程EPC1&EPC3項(xiàng)目采購(gòu)合同》，合同金額為6398萬(wàn)美元（不含稅），有利于提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額，擴(kuò)大公司利潤(rùn)。隨著后續(xù)更多的項(xiàng)目跟蹤，將帶來(lái)持續(xù)的海外訂單獲取，公司海外收入也將迎來(lái)進(jìn)一步提升。
　　▌加速工業(yè)化智能轉(zhuǎn)型，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
　　近年來(lái)，各部委頻繁出臺(tái)智能化轉(zhuǎn)型政策，下游的礦山、煤炭、鋼鐵、電力、港口等行業(yè)面臨著智能化升級(jí)改造的需求。公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、把握政策前沿，積極加速其工業(yè)化智能轉(zhuǎn)型。2024年7月，公司與華為簽訂全面合作協(xié)議，聯(lián)合打造面向全球的“礦石流”全場(chǎng)景數(shù)智化集成解決方案，深度賦能礦山、散料輸送港口與裝備制造行業(yè)的智能升級(jí)。同年10月，公司發(fā)布公告擬收購(gòu)山東歐瑞安電氣有限公司部分股權(quán)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步推動(dòng)公司的工業(yè)化智能轉(zhuǎn)型進(jìn)程。公司工業(yè)化智能轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，不僅有助于提升生產(chǎn)效率、優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，還將為公司帶來(lái)更多市場(chǎng)機(jī)遇和發(fā)展空間。
　　 ▌?dòng)A(yù)測(cè)
　　考慮2024年前三季度公司的實(shí)際營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)不及預(yù)期，適當(dāng)下調(diào)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024-2026年收入分別為15.08、20.26、25.16億元，EPS分別為0.92、1.25、1.69元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為29.6、21.8、16.2倍，同時(shí)考慮目前公司在手訂單充足，出海前景良好，維持“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　全球礦山資本開(kāi)支計(jì)劃不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外項(xiàng)目地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；智能化募投項(xiàng)目推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；股權(quán)激勵(lì)進(jìn)展低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)