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公司披露，2024前三季度公司分別實(shí)現(xiàn)收入、歸上凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)20.95、2.71、2.60億元，同比增長(zhǎng)20.91%、-0.93%、0.32%。其中Q3單季度實(shí)現(xiàn)收入、歸上凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)6.64、0.89、0.86億元，同比增長(zhǎng)5.32%、-2.80%、-2.47%。
　　 2024年前三季度經(jīng)營(yíng)分析。2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)收入20.95億元，同比增長(zhǎng)20.91%，綜合毛利率40.17%，同比下降2.08pct。其中Q3單季度實(shí)現(xiàn)收入6.64億元，同、環(huán)比增長(zhǎng)5.32%、-20.11%。歸上凈利潤(rùn)0.89億元，同、環(huán)比減少2.80%、22.64%；扣非凈利潤(rùn)0.86億元，同、環(huán)比減少2.47%、24.09%。綜合毛利率41.46%，同、環(huán)比增長(zhǎng)-2.03、1.87pct。
　　充電樁業(yè)務(wù)持續(xù)拓展。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年9月國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)零售112.3萬輛，同比增長(zhǎng)50.9%，環(huán)比增長(zhǎng)9.6%；新能源車零售滲透率連續(xù)三個(gè)月突破50%，滲透率持續(xù)上升拉動(dòng)充電樁需求。海外方面，公司充電樁業(yè)務(wù)拓展較早，在歐洲已取得一定成果。今年以來，還先后與美國(guó)公司ChargeTronix、FCME達(dá)成戰(zhàn)略合作，助推其業(yè)務(wù)在北美地區(qū)發(fā)展，后續(xù)有望持續(xù)受益。
　　儲(chǔ)能業(yè)務(wù)產(chǎn)品矩陣不斷豐富，仍有顯著發(fā)展?jié)摿Α＜夹g(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)是公司的優(yōu)勢(shì)之一。公司通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，滿足客戶的需求，持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)品矩陣。9月發(fā)布Modular Family多款模塊化產(chǎn)品、大功率液冷模塊化儲(chǔ)能變流器、大功率交流低壓儲(chǔ)能變流器、模塊化儲(chǔ)能變流器等產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能仍將維持較高景氣度，后續(xù)隨著美國(guó)進(jìn)入降息周期，公司海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)也有望更進(jìn)一步。
　　電能質(zhì)量&電池檢測(cè)等業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。公司深耕電力能源領(lǐng)域，其電能質(zhì)量解決方案得到高度認(rèn)可，已廣泛應(yīng)用于50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。10月推出有源濾波器P5機(jī)型與實(shí)時(shí)控制型動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)器，獲得“電能質(zhì)量開拓先鋒獎(jiǎng)”。電池檢測(cè)方面，隨著鋰電企業(yè)研發(fā)投入的增長(zhǎng)以及海外產(chǎn)能投資的增長(zhǎng)，電池檢測(cè)業(yè)務(wù)依靠渠道、行業(yè)、市場(chǎng)等銷售機(jī)會(huì)的拓展，有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2025年歸母凈利潤(rùn)為4.35、5.73億元，對(duì)應(yīng)PE18X、14X，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來的盈利下滑風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)部門較多的統(tǒng)籌管理與協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)等。