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公司發(fā)布2024年三季報(bào)
　　公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.72億元，同比-14.29%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.46億元，同比+13.81%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4.71億元，同比+16.73%。
　　其中2024年Q3營(yíng)業(yè)收入9.85億元，同比-24.21%、環(huán)比-8.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.44億元，同比-19.15%、環(huán)比-7.54%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.24億元，同比-24.81%、環(huán)比+2.72%。
　　收購(gòu)阿曼油田持續(xù)推進(jìn)，天氣因素影響鐵礦生產(chǎn)
　　量：2024年第三季度公司油氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng),天氣因素影響鐵礦產(chǎn)量。油氣方面，2024Q3權(quán)益產(chǎn)銷量依次折202.16/156.11萬(wàn)桶當(dāng)量、依次同比+20.66%/+21.84%。鐵礦石方面，2024Q3成品礦產(chǎn)銷量依次為42.25/50.30萬(wàn)噸、依次同比-37.99%/-31.87%。鐵礦石原礦及成品礦產(chǎn)量同比下降,主要因石碌鐵礦露采轉(zhuǎn)地下后露采產(chǎn)量下降，因地采深度加深原礦平均品位下降，及Q3受海南降雨量偏高、和9月初超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“摩羯”天氣因素影響。
　　價(jià)：原油、鐵礦石價(jià)格承壓。布倫特原油期貨均價(jià)78.71美元/桶，同比-8.2%。普氏62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)均價(jià)99.69美元/噸，同比12.6%。
　　鐵礦石方面，石碌鐵礦繼續(xù)推進(jìn)磁化焙燒爐系統(tǒng)配套設(shè)施調(diào)試及流程優(yōu)化，力爭(zhēng)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)線打通和聯(lián)動(dòng)試車。
　　油氣方面，1）阿曼油田收購(gòu)：公司全資子公司洛克石油擬以約1.83億美元要約現(xiàn)金收購(gòu)Tethys Oil AB不低于90%的股份，目前洛克石油已在納斯達(dá)克斯德哥爾摩交易所正式披露要約收購(gòu)文件，交易所涉及的相關(guān)政府審批正在積極推進(jìn)。2）八角場(chǎng)氣田：完成脫烴增壓擴(kuò)容設(shè)計(jì)，并優(yōu)化了角135井場(chǎng)流程。3）潿洲10-3油田西區(qū)：完成海纜依托方案優(yōu)化、自安裝生產(chǎn)處理平臺(tái)船體建造總包服務(wù)招標(biāo)、鉆前優(yōu)化設(shè)計(jì)、地質(zhì)油藏及鉆完井詳細(xì)設(shè)計(jì)等工作。4）惠州12-7油田：推進(jìn)油藏方案優(yōu)化工作和工程及鉆完井專業(yè)的可行性研究及三維地震反演工作。
　　Bougouni鋰礦、氫氧化鋰項(xiàng)目投產(chǎn)在即
　　馬里Bougouni鋰礦預(yù)計(jì)2025年初投產(chǎn)：Bougouni項(xiàng)目目前正在進(jìn)行一期項(xiàng)目建設(shè)，馬里子公司關(guān)鍵崗位技術(shù)及管理人員招聘、營(yíng)地及礦山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作進(jìn)一步推進(jìn)，2024年7月開始采礦表土剝離作業(yè)、選礦廠土建工程施工，目前已完剝離礦石量超4萬(wàn)噸，選礦廠土建工程已完成約90%。受馬里雨季和選礦設(shè)備航運(yùn)船期影響，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年初建成投產(chǎn)。
　　2萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目：項(xiàng)目試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作有序推進(jìn)，相關(guān)權(quán)證及合規(guī)性手續(xù)同步完成，項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年內(nèi)建成并試生產(chǎn)。目前進(jìn)口的1.5萬(wàn)噸鋰精礦原料已經(jīng)全部入庫(kù)，以準(zhǔn)備后續(xù)投料生產(chǎn)。
　　投資建議：
　　我們預(yù)計(jì)公司2024年-2026年的營(yíng)業(yè)收入分別為45.66、65.77、69.34億元，凈利潤(rùn)分別為6.83、8.27、8.59億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.34、0.41、0.42元/股，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為20.9、17.2、16.6倍，維持“增持-A”評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為7.80元，相當(dāng)于2024年23倍動(dòng)態(tài)市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，鐵礦石及油氣價(jià)格大幅波動(dòng)，收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，股東減持風(fēng)險(xiǎn)