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公司發(fā)布2024年三季報(bào)，前三季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)6.95%，第三季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)15.41%，公司三大板塊協(xié)同發(fā)展。維持買入評(píng)級(jí)。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　 2024年前三季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)6.95%：公司發(fā)布2024年三季報(bào)，實(shí)現(xiàn)收入51.66億元，同比增長(zhǎng)8.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.10億元；同比增長(zhǎng)6.95%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)8.60億元，同比增長(zhǎng)5.17%。2024Q3公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.12億元，同比增長(zhǎng)15.41%。
　　智能業(yè)務(wù)立足國(guó)內(nèi)基本盤，積極拓展海外市場(chǎng)：截至2024年10月底，公司在國(guó)南網(wǎng)電表集招中已中標(biāo)約8億元，國(guó)內(nèi)在手訂單金額較去年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。此外，伴隨全球電網(wǎng)建設(shè)的加速發(fā)展，林洋能源積極拓展海外市場(chǎng)，子公司EGM在中、東歐市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，截至2024年10月底獲海外訂單8.06億元；與全球表計(jì)行業(yè)龍頭企業(yè)蘭吉爾全方位合作擴(kuò)大西歐和亞太市場(chǎng)市占率；與中東企業(yè)ECC累計(jì)合作訂單金額已超10億元，雙方攜手打造的吉達(dá)合資工廠預(yù)計(jì)在今年四季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
　　儲(chǔ)能業(yè)務(wù)持續(xù)推出新品，沙特工廠投產(chǎn)在即：公司于今年9月正式發(fā)布新產(chǎn)品Power Key 2.0智能模塊化P2G儲(chǔ)能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)界P2G儲(chǔ)能系統(tǒng)的首發(fā)。同時(shí)公司加大海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的拓展，與沙特ECC合資建設(shè)的儲(chǔ)能PACK工廠預(yù)計(jì)將在年內(nèi)投產(chǎn)。我們認(rèn)為，公司新產(chǎn)品的推出以及全球化產(chǎn)能布局的完善有望持續(xù)增強(qiáng)林洋能源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　新能源電站加速建設(shè)并網(wǎng)，智能化運(yùn)維規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大：公司穩(wěn)步推進(jìn)新能源電站滾動(dòng)開發(fā)與運(yùn)營(yíng)，公司河北平泉150MW光伏項(xiàng)目已在2024年10月成功并網(wǎng)，為電站銷售業(yè)務(wù)注入新活力。截至2024年三季度末，公司自持電站規(guī)模已達(dá)約1.34GW，含187MW風(fēng)電項(xiàng)目。
　　估值
　　在當(dāng)前股本下，結(jié)合公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健、訂單情況向好的情況，我們將公司2024-2026年預(yù)測(cè)每股收益調(diào)整至0.56/0.65/0.74元（原2024-2026年攤薄預(yù)測(cè)為0.55/0.60/0.71元），對(duì)應(yīng)市盈率13.8/11.9/10.4倍；維持買入評(píng)級(jí)。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化風(fēng)險(xiǎn)；儲(chǔ)能電站安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。